自今年政府工作报告将“中国制造2025”这一概念隆重推出后，中国制造2025规划编制便受到各方关注。据悉，该规划即将上报国务院，并有望今年上半年出台。对于该规划，工信部产业政策司司长冯飞近日在上海表示，“中国制造2025”实质上就是中国版的“工业4.0”，而“工业4.0”的制高点在于工业互联网。
工业互联网就是工业革命带来的机器、设施和系统网络与互联网革命带来的智能设备、智能网络和智能决策间的融合，其更强调传感器系统、大数据分析能力。
在上述消息面影响下，近日工业4.0概念股表现突出，远光软件（行情33.9 +2.14%，咨询）（31.67%）、智云股份（行情31.09 -2.84%，咨询）（28.11%）、科远股份（行情44.57 -2.26%，咨询）（22.66%）、京山轻机（行情15.79 +1.94%，咨询）（19.93%）、蓝英装备（行情27.55 -3.06%，咨询）（17.07%）和海得控制（行情38.8 -0.03%，咨询）（15.86%）近3个交易日累计涨幅均超15%。
对此，国泰君安表示，工业互联网将为各传统行业带来巨大效率改进，市场空间巨大。其将对通信、电子、计算机、机械、能源等诸多领域带来巨大的变革和机遇。据工业互联网领域权威机构GE估计，工业互联网有望影响46%（约32.3万亿美元）的全球经济。未来20年，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量。建议在互联网和传统工业的融合与智能制造两个制高点挖掘投资机会。
个股选择上，国泰君安还表示，互联网端可从数据采集、数据传输及数据分析三个环节来挖掘投资标的，主要包括：通信行业的光环新网（行情108.61 -2.68%，咨询）（借助云计算虚拟化实现战略升级）、中恒电气（行情44.6 停牌，咨询）（能源互联网的最大受益者）、东土科技（行情34.15 +0.32%，咨询）（工业以太网并布局机器数据分析）、东方国信（行情56.58 +2.31%，咨询）（电信大数据、布局钢铁冶金信息化）以及佳讯飞鸿（行情32.26 停牌，咨询）（立足指挥调度系统和防灾传感网络，布局工业数据分析）。
另外在智能制造领域，由设备供应和实际应用出发捕捉机会。主要受益标的：科远股份（智能制造、布局C2M即顾客对工厂平台），机械行业的美亚光电（行情55.14 -1.38%，咨询）（工业4.0色选机）、康力电梯（行情15.8 +0.51%，咨询）、巨星科技（行情17.06 +1.19%，咨询）（服务机器人（行情51.94 -2.59%，咨询）爆发），家电行业的青岛海尔（行情23.57 -0.08%，咨询）（工业4.0应用典型）。
