汽车后市场的分析总结

   2022-11-09 04:27:15 网络640
核心提示:全球汽车后市场行业经营模式目前,全球汽车后市场行业成功的经营模式主要有五种:一是专注轮胎的门店模式,代表企业是美国的DISCOUNT TIRE二是专注换油服务的门店模式,代表企业是Grease monkey(油猴)三是前店后厂,综合维修的模

汽车后市场的分析总结

全球汽车后市场行业经营模式

目前,全球汽车后市场行业成功的经营模式主要有五种:一是专注轮胎的门店模式,代表企业是美国的DISCOUNT TIRE二是专注换油服务的门店模式,代表企业是Grease monkey(油猴)三是前店后厂,综合维修的模式,代表企业是德国的ATU四是汽配门店服务连锁,盈利性最强的汽配连锁是美国的O’Reilly Auto Parts五是极致效率的洗车服务门店,代表企业为德国的Mr.Wash。

全球汽车后市场行业发展现状

——全球汽车租赁行业市场规模有所恢复

目前,世界汽车租赁市场发展势头迅猛,汽车租赁业的增幅遥遥领先于其他服务行业,日趋突出的规模化经营带来的效益规模化是全球汽车租赁业发展的潮流,从业务形式来看,国外汽车租赁企业已经开拓了相当数量的业务渠道和服务形式。在经营性租赁的基础上,同时开展融资性租赁、二手车销售、车辆保险等多种与之相关的业务。根据Statista公布的数据,2021年全球汽车租赁市场逐渐从疫情打击中恢复,收入规模达706.2亿美元,同比增长24.70%。

——全球汽车用品行业市场规模同比增长6.5%

汽车用品依托于汽车行业快速发展,是整个汽车后市场中的重要环节,在全球经济水平不断增长之下,汽车保有量也随之持续提高,这为汽车用品市场增长提供了充足的保障。根据Statista公布的数据,2018-2021年,全球汽车用品市场稳定增长,2021年市场规模达4896.9亿美元,同比增长6.5%。

——全球汽车后市场行业市场规模接近16000亿欧元

根据麦肯锡咨询2018年发布的《THE AUTOMOTIVE AFTERMARKET IN 2030》,2017年度全球汽车后市场的规模体量约为8030亿欧元。麦肯锡的统计口径主要包括汽车租赁、汽车用品和汽车养护与维修,从全球汽车后市场各细分行业的市场规模来看,三者约占整体市场的80%,按此比例测算,2017年全球汽车后市场规模约10038亿欧元。

从中国汽车后市场发展速度来看,2017-2021年复合增速为15.2%。鉴于中国市场近几年迅速发展,预计全球汽车后市场增速将略低于中国市场增速,以每年12%左右的速度增长,2021年全球汽车后市场行业市场规模达到15794亿欧元。

全球汽车后市场行业发展趋势

领先的行业零部件供应商,如US Auto Parts Network,Inc.和CarParts.com,将在未来几年拉升全球汽车后市场需求,在线汽车后市场业务在发展中国家展示了巨大的潜力。此外,预计汽车零部件在线销售的增长将为市场带来巨大的需求。未来,政策变化是汽车后市场产业推进的最大推力,汽车电动化也将催化汽修产业变革,全球零部件供应商将布局汽车后市场终端。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

汽车后市场的发展趋势是什么?

能确保企业生产活动的稳定。

一体化战略有利于企业有效控制关键原材料等投入的成本、质量及供应可靠性,能确保企业生产经营活动稳步进行。

后向一体化战略是指获得供应商的所有权或加强对其控制权。后向一体化战略在汽车、钢铁等产业采用得较多。

汽车后市场的发展模式

行业发展前景及趋势

1、发展前景:2026年市场规模逼近10万亿元

基于公安部公布的历年汽车保有量和汽车保有量增速,前瞻对2021-2026年汽车保有量情况进行了估计。从历史数据来看,我国汽车保有量总体规模呈现逐年上升的趋势,但保有量增速在2016年之后基本呈现较规律的下降趋势,按照此规律进行对我国汽车保有量情况进行预测,2026年预计我国汽车保有量或将达到4亿辆,2021-2026年年复合增长率达到5.73%。

从汽车后市场发展来看,2020年我国汽车保有量累计达到2.81亿辆,与美国并列全球第一。但美国汽车后市场发展已经成熟,按照成熟汽车后市场测算来看,我国汽车后市场仍然存在较大的发展空间。从政策支撑来看,近年来我国陆续正对汽车后市场细分领域出台了一系列相关政策,为我国汽车后市场规范化发展奠定了基础,预计会对我国汽车后市场发展带来较大利好。

结合各细分市场规模预测情况和我国汽车后市场发展现状,前瞻预计2026年我国汽车后市场规模或将接近10万亿,2021-2026年年复合增长率为10.55%。

2、发展趋势:市场竞争或将更加激烈,微利时代来临

回顾中国汽车工业近几年的高速发展,得益于全球金融危机全面爆发与中国政府“拉动内需”的强有力应对金融危机的调控政策,中国汽车工业成为复苏最快、收益最大的行业,同时也对中国汽车售后市场产生了重大影响,以前所未有的速度推动汽车后市场的健康快速发展。分析认为,未来两到三年,我国汽车工业较快发展的态势将继续保持,而汽车后市场的发展将呈现出以下趋势:

以上数据参考前瞻产业研究院《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

汽车后服务市场的快速发展将给我们带来怎样的机遇和挑战?

汽车后市场是指汽车销售以后,围绕汽车使用过程中的各种服务,它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说,汽车从售出到报废的过程中,围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车后市场最早的分类是以汽车整车销售的前、后顺序进行分类的,汽车后市场行业简称-车后市。汽车后市场大体上可分为七大行业:汽保行业;汽车金融行业;汽车IT行业;汽车养护行业(汽车精品、用品、美容、快修及改装行);汽车维修及配件行业;汽车文化及汽车运动行业;二手车及汽车租赁行业。

近年来,随着汽车保有量的不断增大,汽车后市场已成为新的抢夺焦点,各路资金疯狂涌入汽车后市场。

2015年,各大汽车巨头也竞相布局汽车后市场,整车企业包括上汽、广汽、一汽、东风、北汽、长安;跨国汽车零部件企业包括米其林、博世等,都在加紧汽车后市场布局步伐。

中国贸促会与专业汽车调查部门发布的《2013——2017中国汽车后市场蓝皮书》预测,未来10至15年,我国汽车后市场每年将保持两位数以上的高速增长,到2015年中国汽车售后市场产值有望增至7000亿元,成为全球第一大汽车后市场。而根据中国汽车流通协会的数据,中国汽车后市场的规模5年内将超过1万亿元。

在这场争夺赛中,谁将是最大赢家?

中国汽车后市场还处于培育期,整个市场还仅是从零散向集中网络化初步发展,汽车后市场处于各自为战的状态,亟须加快转型、变革。汽车后市场最好的发展模式,或是具备品牌竞争力的线下经销商、维修商,与具备数据搜集和分析能力的互联网平台实现强强联手。

目前,核心技术基本都掌握在一些大型汽车生产企业手里,且其手握线下经销商、维修商,这些大型车企开始频频与大型互联网公司合作,预计未来在汽车后市场的胜算将会更大一些。

另外,中国汽车后市场在经营模式、管理服务、竞争意识等方面存在诸多问题。只有能够洞悉消费需求,运用创新思维,坚持服务至上,品牌化经营才是中国汽车后市场良性发展的唯一出路,而专业化、一体化、个性化、标准化、品牌化将成为汽车后市场发展的大趋势。

中国现在的汽车后市场大体上可分为汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等几类。在服务内容方面,汽保行业和汽车养护行业存在着交叉,没有严格的划分界限。同时,目前国内许多汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势。

汽车后市场随着汽车保有量上涨稳健扩张

汽车美容、养护业在中国兴起于20世纪90年代。随着轿车拥有量特别是私家车拥有量的增加,汽车美容、养护业开始被有车族所熟知,“七分养,三分修”,以养代修的爱车新理念逐步被广大有车族所接受。与国外发达国家相比,我国汽车产业的发展较晚,汽车后市场从形成到发展大体上经历了四个发展阶段:

2020年2月28日,国家统计局发布2019年国民经济和社会发展统计公报。公报显示年末全国民用汽车保有量26150万辆,比上年末增加2122万辆。其中,私人汽车保有量22635万辆,增加1905万辆。根据公安部数据,截至2020年第三季度,全国机动车保有量达3.65亿辆,其中汽车2.75亿辆

目前中国汽车行业的销售已经出现放缓的趋势,未来中国将成为存量汽车的最大市场。在冗长的汽车后市场细分中,从狭义的角度来看,汽车后市场的维保业务是消费者用车生命周期中“需求最刚性”、“消费频次相对较高”的细分产业之一。故而汽车汽车维保行业将在未来很长一段时间内成为后市场的明星赛道,持续吸引行业目光与资本的关注,发展潜力巨大。

中国的汽车后市场竞争激烈

过低的行业准入门槛导致中国后市场从2015年前后就开始进入竞争白热化供求倒挂状态。横向来看,我国维保市场单店服务汽车数量的平均水平远远落后于美国。单店平均保有客户规模过低,导致行业竞争异常激烈,资产效率难以提升,决定了行业整体利润率微薄。

中国的汽车后市场和其他国家对比存在较大的发展空间

从新车需求长期潜力看,中国的千人汽车保有量无论是对比欧美日韩等成熟市场,还是同马来西亚、俄罗斯、巴西等与中国人均GDP相近的新兴市场比较,都存在一定的差距,这也意味着中国汽车保有量从中长期看仍有很大增长空间。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国汽车后市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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