2015年10月8日今日股市热点板块预测 计算机行业-大数据：计算机最耀眼的星 大数据已经成为国家科技创新竞争的主战场。大数据正在成为国家竞争的前沿，以及产业竞争力和商业模式创新的源泉。联合国“数据脉动”计划、美国“大数据”战略、英国“数据权”运动、日本“面向2020年的I.T综合战略”、韩国大数据中心战略等先后开启了大数据创新战略的大幕。上周国务院发布《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》，进一步为国家万众创新铺平道路，而大数据作为目前全球科技创新最主要的战场，有望迎来百花齐放的繁荣盛景。 大数据产业风起云涌，9月大数据行业多起战略合作体现了大数据已经得到了产业界的深度认可。2015年9月至今，继万达参股全美医疗预测风险实时监测领域的领军者——HBI、东方国信携手世界顶级大数据巨头——Cloudera后，易华录和国内新三板大数据领导者——数据堂签署战略合作协议，常山股份也围绕大数据主线连续收购多家企业。A股上市公司和国内外大数据产业链上优质公司的深度合作，充分说明了大数据已经在产业界得到了深度认可。 一花独放不是春，百花齐放春满园，大数据生态系统生机勃勃。仅以9月A股合作的大数据公司为例：HBI是全美市场中唯一一家能够利用临床数据提供实时医疗健康风险管理的公司，美医疗预测风险实时监测领域的领军者；Clouder是大数据产业链上最璀璨的明珠之一，2014年4月Intel以7.4亿美元收购Cloudera的18%股份，Cloudera当时的估值就高达41亿美元；数据堂则是国内新三板大数据龙头企业，国内首家大数据电商和大数据众包平台，开创了“数据银行”新模式。从数据采集、整合、清洗、分析、可视化以及商业化的产业链角度，陆续出现优质公司，大数据生态系统一片生机勃勃。 政策、产业和资本市场三体联动，大数据屹立科技浪潮之巅。国务院发布《关于促进大数据发展的行动纲要》，重点强调政府数据的互联互通、共享和开放，并明确提出了具体的时间表。回顾过去三年计算机板块的两大主线，自主可控和互联网+，无一不是有国家政策支撑，而大数据正处于国家政策支持的密集期，从政策角度奠定了大数据无疑将成为计算机板块下一个投资主线。 Wikibon预测2014年全球大数据技术与服务市场增长速度53%，收入达285亿美元，到2017年市场规模有望达到500亿美元，2012-2017年复合增长率高达31%，大数据产业无论在市场规模和增速上都处于快速发展期。在资本市场，一级市场已经出现了市值达到200亿美元的Palantir和41亿美元的Cloudera，二级市场也出现了75亿美元市值的Splunk，这些优质公司估值均不亚于互联网企业。政策出台、产业快速爆发以及全球资本市场对于大数据公司的追逐，都表明了大数据已经成为科技板块的明珠。 投资建议：大数据已成为深入人心的长期主题，并将成为未来计算机板块未来三年最重要的主线！我们再次强调：未来最有价值的行业将是数据价值最大的行业，而最有价值的公司将是能设计好的商业模式把数据变现的公司。 在市场企稳的背景下，首选高景气行业的大数据龙头公司：东方网力(安防)，东方国信(电信)，常山股份(外延方向以大数据为主线)，万达信息、思创医惠(医疗)，中科金财、石基信息(金融)，超图软件(地理信息)，千方科技(交通)，紫光股份、同有科技(基础设施)，卫士通、启明星辰(网络安全). 电气设备行业：清洁能源投资可期，光伏规模持续扩大 报告摘要：据国家能源局网站消息，能源局调整今年部分地区光伏电站建设规模，全国增加光伏电站建设规模530万千瓦，要求各项目原则上应在2015年内开工建设，2016年6月30日前建成并网发电。 点评： 习主席这次访美一个重要议题就是气候问题，今年底联合国气候大会将高规格召开。在国际减排责任、国内减霾、稳增长调结构几重需求下，我国发展清洁能源决心及未来动作可能是空前的。 今年上半年我国政府制定并向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交了中国应对气候变化国家自主贡献文件《强化应对气候变化行动--中国国家自主贡献》。我国政府根据国情、发展阶段、可持续发展战略和国际责任，确定了到2030年的自主行动目标，再次郑重承诺二氧化碳排放在2030年左右达到峰值并争取尽早达到峰值；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%，非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。 发展非化石能源是实现以上目标最重要的手段，同时也是调结构、稳增长的重要投资领域，国内电源投资端已呈现出非化石能源比例上升态势，上半年基建新增发电装机4338万千瓦，其中非化石能源发电占比46.7%，预计全年基建新增发电装机容量超过1亿千瓦，其中非化石能源发电占比超过53%，未来国内电源端投资将越来越向非化石能源倾斜，同时电网投资也将配合非化石能源发展，未来多条特高压直流输出线路的建成将有效缓解当前可再生能源限发问题。 光伏就其他非化石能源而言，虽然度电成本较高(未来下降空间也最大)，但配置最为灵活，既有大规模地面电站，也可以在用电负荷密集区布置分布式电站。2015年上半年国内光伏装机快速增长，新增装机7.7GW，同比增长约134%，能源局全年计划是新增17.8GW，目前又增加5.3GW，可见高层发展光伏之决心及企业层面建设电站的积极性。未来光伏“十三五”规划装机保底总规模是100GW，正式出台规模很有可能会上调为150GW-200GW，即在今后五年中，每年装机规模将在20-30GW区间，明显高于“十二五”期间10-15GW左右的规模。 光伏公司上半年制造业好转，电站业务一如既往快速增长，后续光伏公司业绩有望进入快速增长期，我们重点看好东方日升、旷达科技、华北高速、京运通、拓日新能等业绩弹性大的公司。 风险 (1)限电风险，光伏项目不及预期； (2)市场系统性风险。 计算机行业：共享经济，下一站颠覆式创新 共享经济有望重塑从政府到企业再到到个人，每一个社会领域的j业形态乃至思维方式。共享经济是一种种颠覆性的商业模式，正j育一类以Uber为代表实现无边界扩张的企业。其重塑不止于此，』企业，到政府与个人，从商业形态，资源分配，再到思维方式都即{发生变革。 共享经济是互联网时代，精准匹配供需双方，实现信息撮合的一a商业模式一一为有价值的闲置资源、零散时间、特殊技能创造一个j享环境，以达到供需匹配的便利。以共享经济为商业模式的公司，； 模不再由其所占有的生产资料所约束，有望通过盘活潜在资源实现二边界扩张。以Uber和Airbnb为代表，其正成为新一个时代的Goog和Apple. 共享经济是一类化学级别商业模式，这是一个时代的开始。商业式本质，在于平衡各方需求，实现利益分配。Uber的世界扩张之j曾遭遇传统势力极大阻挠。但，其逐渐作为一个生态营造者或者算； 数据库的角色被政府等各方认可。共享经济直击行业信息不对称的÷点，提升社会效率带来社会价值进而产生商业价值，能够走的更长！远。以互联网为抓手，共享经济作为一种商业模式有望在全社会蔓j开来。这，是一个时代的开始。 Uber+X模式蔓延，寻找下一个共享经济的弄潮儿。产业大势所趋停车、物流、住房以及能源正成为下一个共享经济的蔓延方向。基一此，对于共享经济，我们推荐停车、物流、住房、用车以及能源五一细分领域，并优选具备开放战略思维和丰富资源积淀的优质公司。
