2015年9月29日今日股市预测分析 中国倡议构建全球 能源 互联网推动清洁能源 国家主席习近 平26日在纽约联合国总部出席联合国发展峰会并发表题为《谋共同永续发展做合作共赢伙伴》的重要讲话，宣布中国将设立“南南合作援助 基金 ”、中国将继续增加对最不发达国家投资等重大事项，代表中国倡议探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球 电力 需求。 点评：通过构建全球能源互联网的方式推动清洁能源，对满足全球电力需求特别是减少煤发电带来的污染具有重要意义，而我国在清洁能源领域具有一定优势，如水电、风电、光伏发电等，因此也有利于我国清洁能源产业的发展。相关上市公司有 金风科技 ( 002202 )、 湘电股份 ( 600416 )、东方日升(300118)、阳光电源(300274)、隆基股份(601012)等。 中美发布气候变化联合声明 低碳成关键词 25日，中美元首发表关于气候变化的联合声明。中国宣布拿出200亿元建立“中国气候变化南南合作基金”，计划于2017年启动全国碳排放交易体系，承诺将推动低碳建筑和低碳交通，到2020年城镇新建建筑中绿色建筑占比达到50%，大中城市公共交通占机动化出行比例达到30%。 点评：“低碳”成为联合声明中反复出现的关键词。到2030年，中国的单位 GDP 碳排放应比2005年下降60%至65%，将倒逼 国内 碳减排市场加速启动，潜在市场规模达千亿级。预计国内碳交易市场万亿空间将被打开，推动清洁能源和节能减排的发展，对应在A股上，环保、新能源等上市公司值得投资者重点关注。环保类公司如先河环保(300137)、三聚环保(300072)、 龙净环保 ( 600388 )、 菲达环保 ( 600526 )等，新能源类主要是一些主营业务是水电、风电或光伏发电等生产电力的相关上市公司。此外，碳交易市场本身由于买卖双方存在严重的信息不对称，这也将创造出一个巨大的中间市场，互联网给中间市场带来了新机遇。上市公司中，凯美特气(002549)与湖南大学合作研究碳捕集技术，该技术是应对气候变化的重要路径之一； 巨化股份 ( 600160 )所处的氟化工行业受益于碳减排带来的产能缩减，公司在行业内率先开展碳排放权交易；置信电气(600517)计划把旗下的碳资产管理公司打造为国内领先的碳交易服务商。 国务院批复同意《环渤海地区合作发展纲要》 据新华社，国务院日前批复同意《环渤海地区合作发展纲要》，提出了加快跨区域重大基础设施建设、加强生态环境保护联防联治、推进产业对接合作等6个方面的重点任务。重点加强公共服务资源共享和制度对接，将环渤海地区建设成为城乡统筹、发展协调、社会稳定、公平和谐的示范区。 点评：环渤海地区涉及5个省区和两个直辖市，是北方的经济重心，其合作发展对当地的众多产业都是重大促进，特别是环境治理包括渤海湾及沿海环境的治理，可关注从事大气、河流、沿海污染等方面治理的上市公司。 科研院所和高校改革加快推进 资产证券化步入加速期 近日中央办公厅和国务院办公厅联合印发深化科技体制改革实施方案，要求在科技体制改革的重要领域和关键环节取得突破性成果。方案强调，要构建更加高效的科研体系，深化科研院所分类改革，实施中国科学院率先行动计划。同时，完善高等学校科研体系，统筹推进世界一流大学和一流学科建设。 点评：在实施创新驱动发展战略的推动下，科研院所和高校作为重要组成部分，将迎来改革加速期。机构认为，高校改革本质属于国企改革，目前全国高校企业资产达4500亿，潜在规模突破万亿，证券化空间巨大。另外，科研事业单位改革，以及军民融合推进，军工科研院所整合也将提速。中国高科(600730)、方正科技(600601)为北京大学旗下上市公司，中航电子(600372)、国睿科技(600562)实际控制人旗下科研院所资产注入预期较高。 内陆核电现重启信号 海外大单即将落地 据报道，受国家发改委委托，中国工程院、中国核能行业协会近期对整个内陆核电站厂址进行了调研，明确了内陆核电站安全性是否符合开工建设的要件，为开工扫清了障碍。上述调 研报 告已上报国务院，获批后或成为内陆核电站开工信号。同时，核电“走出去”步伐也在加快，10月习近平主席将访问英国，届时两国将签署总预算超过2400亿元人民币的核电站建设协议。 点评：业内认为，国内核电产业内外发展空间正在打开。国内方面，“十三五”规划编制将使内陆核电重启迎来窗口期。从国内能源结构调整、节能减排目标以及核电技术提升等因素看，重启将是大概率事件；“走出去”方面，具有自主知识产权的华龙一号示范工程已经开工，成套设备制造能力齐备，将借力“一带一路”政策开拓市场。A股公司中，丹甫股份(002366)、 中核科技 ( 000777 )、 沃尔核材 ( 002130 )、兰石重装(603169)等核电设备制造企业有望受益。 广东国资深度整合上市平台 改革空间大 在国企改革顶层设计方案出台、广东自贸区获批、国家大力支持制造业发展的背景下，广东省国企改革正借政策和产业的东风趁势而起。8月以来，广弘控股、 广晟有色 相继因为控股股东筹划混改、定向增发事宜停牌，加上已经停牌的宏大爆破和 星湖科技 ，广东省属国企已有4家公司处于筹划重大事项停牌阶段。 点评：在全国性改革浪潮中，广东省在改革空间、改革意识、改革魄力及改革行动力上都极具看点。目前广东省属21个国企集团中仅有10个集团拥有上市平台，具有较大的改革空间。 小 家电 和厨卫企业成长性仍然较好 目前两市共有30家家电上市公布发布三季度业绩预告，虽然多数公司业绩预喜，但仍无法改变家电行业整体低位运行的态势。目前，白电景气度下滑，黑电技术驱动力趋弱，使得业内对于家电行业的全年业绩增速仍然持较为谨慎的态度。不过，小家电企业业绩仍然乐观。 点评：基于当前的产业周期，家电行业三季度的整体盈利状况不容乐观。但小家电企业和厨卫企业目前的成长性仍然较好，三季报业绩增长较好的有银河电子(002519)、奋达科技(002681)、爱仕达(002403)等。而大家电企业的业绩不景气和目前行业的状况息息相关。 吴通通讯(300292)定增近12亿投产智能快递柜 吴通通讯拟向不超过5名特定对象非公开 发行 不超过4641.97万股，募集资金总额不超过11.75亿元，拟全部用于智能快递柜研发及产业化项目。 点评：此次定增切入智能快递柜研发及产业化项目，有助于公司在巩固已有的技术优势和制造经验的同时，实现产业链的自然延伸，完善公司的产品线和业务链条，最大化地利用公司现有的业务模式和业务优势，进一步提高公司整合各子公司不同业务的能力等。 金浦钛业( 000545 )拟募资40亿推产业金融服务 金浦钛业拟以不低于15.08元/股，向包括公司实际控制人郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行53050.39万股，募集资金总额为40亿元，主要用于化工供应链管理服务平台建设项目以及基于化工行业的产业金融平台建设项目。 点评：通过投资金融项目，可改善公司的产业生态，实现产业与金融的紧密融合、协调发展。而通过化工供应链管理服务平台建设项目，可以实现精细化管理，降低业务运作成本，提升快速响应客户的服务能力。
