2015年9月10日今日股市推荐股票 新大陆（000997）：业绩符合预期积极转型数据运营 三驾马车齐发力。电子支付及识别业务同比增长21.90%，YPOS持续发力，首次在传统POS 上实现国内销量第一，MPOS、IPOS产品继续保持新兴POS 市场第一，考虑到YPOS 和MPOS 等产品价格低于传统POS，公司POS 机出货量增速应高于收入增速;公司通过增资新大陆识别公司、控股智联天地、参股深圳民德，快速提升市场份额和强化市场地位。房地产业务实现营收5.19亿元，同比大幅增长288.59%，为其提供稳定现金流。行业软件业务同比增长45.69%，中标广东连平至从化项目12430万，中标甘肃“十天”项目5000万，省外项目上取得突破性进展。 聚焦电子支付和自动识读，积极转型数据运营。公司将继续聚焦信息识别和电子支付两大领域，积极切入数据运营、O2O 等方向，通过内部整合资源和外延并购扩展两条路径，逐步实现从硬件提供商到系统方案提供商，从业务运营合作方到数据运营合作方的角色转变。同时，公司取得国内POS 机市占率第一，也为转型数据运营奠定了基础。 投资建议：公司是国内POS 机和条码/二维码识读领域龙头企业，内生外延并重，积极切入数据运营、O2O 等方向，逐步实现从设备制造到数据运营的转型。预计2015-2016年EPS 分别为0.45元和0.64元，维持“买入-A ”评级，6个月目标价30元。 华宇软件（300271）：食品安全与自主可控业务加速推进 1、2015年上半年业绩良好，业务结构不断优化。2015年半年度报告显示，公司保持了较快的成长速度。公司尚未确认收入的在手合同额7.04亿，新签合同额4.11亿;实现营业收入4.70亿元，比去年同期增长35.02%;实现营业利润7，402.03万元，比去年同期增长25.61%。公司业务结构优化，应用软件收入1.78亿元，较去年同期增长40.14%，运维服务收入7，976.09万元，较去年同期增长40.75%。 2、食品安全信息化市场空间广阔，下半年有望实现大的突破。公司在食品安全信息化业务领域规划清晰，理解深刻，加上受益于国家对食品安全的推进力度达到前所未有的高度，十二届全国人大常委会第十四次会议上已经表决了新食品安全法草案，食品安全领域的信息化建设进入高速增长期。子公司华宇金信食药监产品线完善，将直接受益。 3、收购万户网络，加速布局自主可控，协同效应凸显。华宇之前主要做业务方面解决方案，OA方面较少，且缺乏通用产品，收购万户后实现了互补，且成为华宇拓展新业务的契机和突破口，同时，华宇的很多产品可以卖给万户的客户，实现了很好的协同效应。有望对公司业绩做出较大贡献，成为法检、食品安全外的第三大业务。 雪迪龙（002658）：设立环保大数据公司 打造环境监测平台 事件：9月7日，公司公告称与清新环境、中电远达、重庆南岸科技和重庆环保投建公司共同投资设立重庆智慧思特环保大数据有限公司，公司设立规模5000万元，其中中电远达出资2000万元，公司和清新环境各出资750万元，南岸科技和重庆环保投建各出资750万元。合资公司主要开展环保数据咨询与分析、数据交互与交易、环境公众信息服务等业务，提供污染排放监测数据服务和大气环境质量监测数据服务，并在此基础上通过数据挖掘提供数据增值服务等。 环境监测支持政策持续加码，当前是环境监测市场发展的黄金时期。2月份的《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》、6月份的《环境监测数据弄虚作假行为处理办法》和8月份的《生态环境监测网络建设方案》等政策的出台，加速了监测市场空间的打开。我们预计环境监测市场在自动监测、第三方运维和智慧环保领域将出现快速增长。 公司布局环保大数据领域，抓住机遇，目光长远。公司设立环保大数据公司时间上契合了国务院《促进大数据发展行动纲要》的推出，抓住了当前国家大力发展大数据产业的政策时机，有助于公司快速拓展环境监测设备及环境信息化业务，符合公司致力于成为环境综合服务提供商的战略思路。公司在智慧环保领域已有山西大同示范项目，抢占先机。 环境监测龙头，看点众多。我们预计公司业绩有望延续较高速增长的态势。主要看点：（1）国家政策推动脱硫监测和低浓度监测产品保持快速的增长;（2）加码第三方运营业务，运维业务增长值得期待。（3）重金属监测产品，VOCs监测产品等已经开始投入试用，《挥发性有机物排污收费试点办法》的出台将带动相关监测产品的市场;（4）中标污水处理PPP项目，进军环境综合治理领域，为突破监测细分领域行业天花板奠定基础。（5）智慧环保领域已取得一定的进展，进军环保大数据领域，打造环境监测平台，龙头优势逐渐显现，未来市场空间广阔。 盈利预测及评级：预计公司2015-2017年EPS分别为0.45元、0.60元和0.79元，对应动态市盈率分别为41倍、31倍和23倍，维持“买入”评级。 海虹控股（000503）：卡位医疗支付端 志在中国国民健康第一平台 维持增持评级，目标价60元。考虑公司新兴业务即将迎来爆发式增长，上调2015~2017年EPS至0.07/0.22/0.82元。（原预测值为0.07/0.11/0.20元）。参考明后净利CARG236%爆发式增长，同时互联网医疗同类公司2016年PE为191，给予一定估值溢价，对应2015年272PE，目标价60元。 商业健康险将迎来大发展良机，医疗健康数据成为金矿。我国商业健康险与发达国家相比，支付比例、占原保费收入比例都远远不足，发展空间巨大。政策红利持续释放，商业健康险迎来黄金发展期，2020年有望突破万亿元。国民医保缺口日益扩大，社保和商保的控费深入也成为必然趋势。而控费的深入，其实质是医疗健康数据的交互深入及在此基础上的服务交互深化。医疗健康数据的利用价值凸显。 卡位医疗大数据，大健康平台起航。公司的核心优势在于医疗数据优势，依靠社保审核积累的医疗数据流，公司将社保端PBM的成功经验向商保第三方服务平台复制，并积极向健康管理、医药电商及交易、医药目录制定、医疗机构合作等服务延伸。通过卡位社保、商保支付入口，公司意在不动任何一方奶酪而新业务易于落地，最终打造以医疗健康数据为基础、覆盖社保、商保、医疗机构、患者、医药端的全领域大健康平台。 大港股份（002077）：与昆吾九鼎签订战略合作框架协议点评 外延方向渐明 引入顶尖股权投资机构，提升资本运营能力。九鼎投资是国内一流股权投资机构，管理基金规模超过300亿，目前已投资了270多家各行业龙头企业，在公司管理和资本运作方面积累了大量成功经验。未来九鼎投资和公司深度合作后，有助于推进公司资本运营能力的改善，为公司今后的资本运作提供有效支撑。 公司国改走的快，走的前并且想象空间大。公司虽然作为地方国企，但外延变革的动力充足，年初大股东将控股比例提升至69.3%，打开了外延空间，同时公司的高负债结构，客观上需要引进一份质地优良的第二主业来支撑。此次与九鼎合作，一方面表明公司在外延方面进入实质性筹划阶段。另一方面向市场表明外延整合的方向在环保、科技等新兴产业领域。在国企改革的大背景下，公司是少有的积极求变，并且主动向新兴产业靠拢国企，并且整合路径不仅仅局限于大股东的资产，而是更多的向优质的民营资本开放。公司的国企改革模式不仅走的快，走的前，更重要的是路径更新，当前公司市值40亿左右，股价向上的弹性空间大，因此强烈推荐！ 佳讯飞鸿（300213）：携手北京交通大学 产学研合作探索轨交大数据 携手北京交通大学进行产学研合作，共同探索轨道交通大数据。北京交通大学是教育部直属，教育部、中国铁路总公司、北京市人民政府共建的全国重点大学，该校牵头的“2011计划”“轨道交通安全协同创新中心”是国家首批14个认定的协同创新中心之一。北京交通大学在轨道交通领域具有独特的竞争优势，输出了大量轨交人才的同时，在技术创新领域也走在行业前列。此次公司与北京交通大学共同建设轨道交通安全大数据实验室，正是通过产学合作的形式选定具有良好市场前景的前沿课题开展研究，探索轨道交通大数据的应用。 共建LTE 指挥调度系统实验室，有望增强技术创新能力。双方将共同建设LTE指挥调度系统实验室，公司提供设备，学校提供场地、设施等基础环境，并负责日常管理。目前国内现有无线指挥调度系统落后于公网发展，无法适应行业用户需求，集语音、数据、图像和视频等多业务传输为一体的宽带无线指挥调度系统是大势所趋。今年6月，公司拟非公开发行募资不超过8.74亿元，其中4.76亿元就用于建设基于LTE 的宽带无线指挥调度系统项目。此次产学研合作将为“基于LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”提供技术储备，增强技术创新能力，推动现有业务的市场深度拓展以及新型业务模式的形成。 加速战略布局，外延战略夯实产业链。公司不断通过内生+外延的方式向“产品+解决方案+运维服务+数据服务”的综合服务商转型，推动指挥调度产品向其他行业的应用，定增项目还将增加在无人机领域的投资，此外拟使用自有资金4800万元增资威标至远，不断加深在国防行业的布局，前景值得期待。 投资建议：公司主营业务稳步增长，跨行业拓展顺利，其在国防军工等领域的布局，全面受益国防建设从机械化到信息化的历史性机遇，预计2015-2016年EPS 分别为0.37、0.53元，维持“买入-A”投资评级，6个月目标价24元。 渤海租赁（000415）：进军全球飞机租赁第一梯队 渤海租赁与Avolon签署了附条件生效的《合并协议》及《要约终止协议》等相关协议，各方同意渤海租赁全资子公司Mariner与Avolon合并，合并完成后Mariner并入Avolon，Avolon为存续公司并成为渤海租赁全资子公司GlobalAviationLeasingCo.，Ltd之全资子公司。
