2015年8月18日证券市场重要咨讯 1、京东方携手大基金 进军集成电路产业 京东方“计划发展半导体显示业务”终于有了进展，公司18日公告拟与国家集成电路产业投资基金（下称大基金）等共同发起设立规模超过40亿的集成电路基金，基金拟主要投资显示相关集成电路领域。 据公告，京东方拟与大基金、北京亦庄国际新兴产业投资中心、北京益辰奇点投资中心共同发起设立集成电路基金（下称基金），各自认缴出资额分别为15亿、15亿、10亿和1650万元；基金规模40.165亿元。同时，公司拟与大基金、北京亦庄国际产业投资管理有限公司、北京益辰投资中心共同投资基金管理公司，负责基金的管理和运营。 值得关注的是，该基金主要投资领域为显示面板相关的集成电路上下游产业及其相应领域。分析人士表示，在资本密集冲向集成电路的当下，该基金视角独特，仅仅关注面板产业链，不仅更易取得投资规模效应，也有助于与公司现有业务及资源形成协调效应。据悉，京东方经过多年积累，在半导体显示产业积累了深厚的资源，与TMT领域国际、国内一线客户和供应商伙伴建立了良好的战略合作关系，可与拟投资的显示相关集成电路领域共享客户及营销网络。 另外，京东方此次合作方都在业内负有盛名。其中，大基金成立于2014年9月，主要股东包括财政部、国开金融、中国烟草总公司、北京亦庄等，目前募资超过1300亿，重点投资芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。此前，大基金已分别投资了中芯国际、长电科技（600584）、艾派克（002180）、上海中微半导体、三安光电（600703）、国科微电子等相关项目。www.southmoney.com 2、万马股份募资12亿加码智能充电桩 万马股份（002276）今日定增预案，公司以不低于35.71元/股的价格，定增不超过3600万股，募集资金总额不超过12.58亿元扩展新能源业务。值得一提的是，公司股票停牌前的收盘价仅为30.74元/股，公司股票今日将复牌。 公告显示，本次募集资金拟投向“I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）”、“年产56000吨新型环保高分子材料项目”和补充流动资金。 其中最值得关注的是第一个项目，“I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）”总投资9.61亿元，拟投入募资9.6亿元，项目计划在未来2年内，在杭州、宁波、湖州等地完成2.3万个充电桩的建设，充分嫁接互联网、云计算、大数据技术，初步形成覆盖杭州、宁波、湖州等地的新能源汽车智能充电网络体系，并以此为基础向周边其他省市推广。 此外，公司拟投入募集资金0.98亿元于“年产56000吨新型环保高分子材料项目”，项目由公司全资子公司浙江万马高分子材料有限公司负责实施。 3、莱茵生物中报拟10转增20股并派现 莱茵生物8月17日晚间发布中报高送转预案，公司2015年半年度拟向全体股东每10股转增20股及派现0.5元。 博雅生物中报拟10转10 博雅生物8月17日晚间发布中报显示，向全体股东每10股转增10股。 龙津药业中报拟10转20 净利增近一成 龙津药业8月17日晚间披露拟向全体股东每10股转增20股。 久立特材中报业绩下滑三成 拟10转15 久立特材8月17日晚间发布拟向全体股东每10股转增15股。 广生堂中期利增近三成 拟10转10股 广生堂（300436）上半年拟向全体股东每10股转增10股。 4、五矿稀土受益“五矿系”整合预期 8月15日，五矿发展（600058）公告称正在筹划重大事项，自17日起停牌。这使市场资金敏锐地“嗅”出了“五矿系”资本整合的投资机会，从而助推了同为五矿系的五矿稀土（000831）。 业内人士分析认为，目前五矿系资产证券化率仅33%左右，后续整合前景受到机构看好。公开交易信息显示，昨日买入五矿稀土的前五席位未见机构身影，但第一位是中信证券（600030）上海恒丰路营业部，买入金额高达1.2亿元；卖出席位倒是出现了机构身影，但卖出金额不多，仅2351.48万元。买方实力强劲，叠加“五矿系”整合预期，趁着“国企改革”的东风，五矿稀土股价有望继续攀高。 5、银星能源募资超11亿加码新能源发电 8月18日，银星能源（000862）发布公告称，公司拟非公开发行股份的数量不超过1.2亿股，发行价格不低于9.77元/股，募集资金总额不超过11.74亿元，扣除发行费用后，分别投向银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目、中宁长山头99MW风电项目、吴忠太阳山50MW风电场项目，以及补充流动资金，公司股票将于今日起复牌。《每日经济新闻》记者了解到，公司控股股东中铝宁夏能源持有公司2.86亿股股份，占总股本的52.91%。此次发行完成后，按此次非公开发行股票数量的发行上限测算，中铝宁夏能源将持有公司43.31%的股权，仍为公司控股股东。因此，此次发行不会导致公司实际控制权发生变化。 资料显示，公司银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目总投资2.25亿元，拟使用募资1.35亿，建设30MWp光伏发电站，25年内平均每年发电4439.16万kWh，与同类容量的燃煤火电厂相比，每年可节约标准煤约1.56万吨，项目投资回收期为7.19年，内部收益率为14.23%。 中宁长山头99MW风电项目拟使用募资4.25亿元，计划装机99台单机容量为1000kW风力发电机组，总装机容量99MW，运行期年上网电量86.07GWh，每年可节约标准煤约2.75万吨。项目投资回收期为9.35年，内部收益率为9.25%。 此外，吴忠太阳山50MW风电场项目拟使用募资2.6亿元，建设20台单机容量2.5MW风力发电机组，总装机容量50MW，每年上网电量在90.0GWh~97.8GWh，年利用小时为1835小时~1975小时，节约标准煤约3.15万吨~3.42万吨。 6、金利科技拟转型互联网电商中介平台 金利科技（002464）周一晚间发布公告，公司拟以现金方式购买MMOGA（香港摩伽科技有限公司）100%的股权；并向昆山峰实电子科技有限公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。 MMOGA是专门为正版授权/注册码及游戏虚拟物品提供相关交易服务的互联网B2C电子商务中介平台，是欧洲地区最大的游戏垂直电商平台之一。MMOGA专注于线上游戏相关产品的零售行业，致力于为全球的优秀游戏商品经销商和游戏玩家提供一个安全、可靠、高效、便利、专业的中介交易平台。MMOGA2013年、2014年、2015年1-4月实现营业收入3.27亿元、6.05亿元、2.09亿元。 MMOGA评估值为3.42亿欧元，根据评估基准日欧元汇率换算成人民币后，收益法人民币结论为23.29亿元。经参考评估值，交易双方商定的交易价格为3.06亿欧元，交易金额低于评估值10.46%。按照目前汇率计算，交易金额约为21.84亿元。公司净资产评估值为6.54亿元，其中货币资金和其他流动资产（理财产品）为1.04亿元，拟出售资产的评估值为5.5亿元，拟出售资产转让价款为5.5亿元。 交易对方承诺MMOGA2015年度、2016年度和2017年度的承诺净利润分别不少于2759.9万欧元、3946.66万欧元和5643.72万欧元，实现连续三年每年同比不低于43%的增长。 本次交易对公司股权结构不产生影响。2014年MMOGA经审计的净利润为1.11亿元，销售净利率为18.44%，本次交易完成后将会在较大程度上提高公司的盈利水平。
