助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。
首先需要报名参加培训，培训可以参加面授或线上，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看，或可以通过东方华尔的公众号或金融研习社APP报名参加学习。
该考试在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日，一年两次，上半年为5月份，下半年为11月份。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
扩展资料
助理理财规划师的报名条件：
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
参考资料来源：理财规划师专业委员会-2019年理财规划师执业能力认证考试
如何报考理财规划师
每年3月到4月，9月到10月。因为助理理财规划师是国家教育局管理的职称，在教育局公布的报名时间显示，该职称每年拥有两次报名时间，分别是每年3月到4月，9月到10月，具体时间请参看各地报名通知。
2020年11月理财规划师考试报名时间在27号已经报名截止了，如果想要考理财规划师考试的朋友只能参加明年的考试了，具体报考流程如下：
1.在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名
2.由各省职业技能鉴定中心审核报名条件
3.审核通过后，交考试费用，缴齐费用后领取准考证
4.参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排
5.考试结束后，三个月至四个月内通知考试结果并发放证书(未通过者可以参加补考)。
理财规划师考试科目如下：
三级：《理财规划基础》&《家庭财务规划》
二级：《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》
一级：《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》
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