经验总结说，寿险营销生涯的成功90%,取决于名单的收集，现在能写出多少名单是你过往人生经历和人生积累的写照，将来能随时保有多少名单是你寿险专业技能的体现，会整理客户名单很重要！
对于保险销售初哥来说，把手机通讯录、微信通讯录、QQ通讯录等能知道名字的都列出一张表格，列出内容包括名字、性别、年龄、职业、来源、联系方式、易见度、信任度、家庭年收入、家庭结构等内容，全列出后，如果易见度、信任度、家庭收入高、已婚有小孩的，是属于优选的对象，是适合近期拜访其易成交的优质客户。简单名单整理就是这样。
每个人认识的人都会有限，怎样才能做到不断地认识新的客户呢？我们为了认识更多的客户，整理名单时要对每个名单上的人的情况要深入了解，如果关系搞得到位，认识一个人，也就认识了其公司所有的人，认识一个人，也认识了他生活的圈子。比如年轻人有年轻人玩的圈子；公司的主管，他肯定有管辖的团队，熟悉后可以通过各种渠道认识他的团队，比如举行理财讲座等。还有HR经理、培训经理等，接触他们后，都可以通过各种形式的活动接触认识其公司的人。
认识一个人之后，不能老是想着只跟这个人签个保单就完事，要关注这个人背后的群体，通过他认识更多的人。所以要对这个人进行分析，包括他的影响力、组织能力等，了解他的公司和公司的规模，人员状况，福利待遇等，多了解其公司的痛点，烦性等，这样与他们能产生共鸣，就能有针对性的开发客户，成交量也大大提高。
每个销售成功的客户，要为其建单独的档案，把他的生日，家庭成员的生日，某些纪念日，比如结婚纪念日等，或他们家庭一些重要的日子，都要在适当时候给予问候。还要记录这客户和家庭成员的行业、爱好喜好等，以及家庭成员背后的行业圈子、活动圈子等，学习并丰富自己的知识面，能和他们交流，了解更多，也就认识更多人脉，扩大了客户群体。
所以，学会整理名单很重要，学会分析名单更重要，能将每个客户的情况都摸透，利用客户认识更多的客户，销售的路子才会越来越宽。
理财公司买保险的名单算不算犯法
可以使用专业的CRM客户关系管理系统，你可以关注下8月8日由全球最佳中小企业CRM百会CRM精心打造的“百会CRM公开课”第三期，本期在线课程将针对投资理财行业客户管理面临的“三大痛点”，推出百会CRM投资理财行业解决方案。百会CRM行业解决方案首席讲师郭朋富先生将结合其对于投资理财行业的独到见解，直击投资理财行业客户资源管理、金融产品精准匹配、行业风险控制的“三大痛点”，准确分析问题及相应的解决途径。CRM是销售管理者和销售团队的必备工具，无论您的企业处在什么行业，无论处于初创期还是发展期，都不要再错过这次与CRM深入接触的机会。即日起登陆百会官方网站就可以在线观看往期课程回顾并报名参加此次百会CRM公开课。
高净值客户的寻找途径
你说的是理财公司在外面买保险公司投保客户名单吧？按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》，从2017年6月1日起实施，司法解释对侵犯公民个人信息的行为和适用法律进行了进一步的明晰。不仅是买卖公民个人信息违法，互相交换公民个人信息也已经构成了侵犯公民个人信息的行为。向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
要明确高净值人群的需求：
1.金融需求：融资、投资、并购需求、海外投资；
2.非金融需求：艺术品投资、非金融健康医疗、家族传承、慈善、高端社交、海外移民、海外旅游、海外求学
你要满足这些人群的哪些需求？
和他们关系紧密的关键词：银行、财经、信托、投资理财、CEO、明星、私人银行、上市公司、海外投资
我们寻找高净值客户的途径，有以下三个方面。
第一 ：高净值客户名单
都是普通人，身边也没什么资源可言，用陌call的方式一天打200多个电话，坚持不懈的人一般三个月就可以出单，继续努力会从小额100万的客户逐渐增加到大额300万的客户。
后面和客户建立一定信任之后就可能会有转介绍，在这个行业其实最好做的客户就是转介绍的客户，毕竟有信用背书不是。
第二：渠道开发
虽然现在主流销售都以直销为主，但在2013年之前大部分还是在做渠道，那个时候银行掌握了大部分高净值客户资源，所以当时的信托公司或者私募机构最喜欢招的理财师都是需要有金融专业出身的，因为他们身边同学可能都在银行里面做不同的岗位，有资源可搭桥。
当时的渠道费用其实不便宜，可能所有的提成都拿去做渠道了，剩下点微薄的工资为了后续的厚积薄发而残喘着。
第三：圈层开发
这个就比较费金钱，去参加高端活动，去有钱人的圈子里面，你也得有相应的品位和钱。
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