胡桃夹子》是柴可夫斯基编写的一个芭蕾舞剧。原作为E·T·A·霍夫曼的一部叫作《胡桃夹子与老鼠王》的故事。柴可夫斯基后来根据大仲马改编的版本加谱了芭蕾舞的音乐，成为现时的所见的版本。它是圣诞节的传统节目，它老少皆宜，而且常演不衰。关于本作品首演于1892年圣彼得堡马林斯基剧院。剧本由马利乌斯·皮提帕编写，舞蹈编排由刘·伊凡诺夫负责。
剧情一百年前的一个圣诞节平安夜，在一个日尔曼小镇上，斯塔尔鲍姆博士的家中举行庆祝晚会，亲朋好友纷纷来到。他家的两个孩子克拉拉和弗里兹带着赞叹的眼光看着美丽的圣诞树。参议员杜塞梅尔送给他的教女克拉拉一份特别的圣诞礼物-胡桃夹子。而淘气的弟弟弗里兹也想要这件礼物。他要在克拉拉手里把胡桃夹子抢过去，却不小心把它给弄坏了。克拉拉伤心得哭了，但杜塞梅尔很快又把它修好了，又笑着帮克拉拉擦干了眼泪。入夜了，晚会结束了，客人们也陆续离去，两个孩子也被带到卧室去睡觉。可是克拉拉怎么也睡不着，她偷偷下了床，轻手轻脚地下了楼梯，要去看一看她心爱的胡桃夹子。到了大厅，她找到了胡桃夹子并把它紧紧抱在怀里爬到沙发上，没想到朦朦胧胧就睡着了。这时大钟敲了十二下，大厅里黑影耸动，突然间一大群老鼠闯进了客厅，到处乱窜，并开始攻击克拉拉。这时老爷爷杜塞梅尔突然出现，告诉克拉拉，胡桃夹子能保护她，接着又神奇消失了。此时大厅里闪起五颜六色的光。圣诞树不断长高。胡桃夹子活过来了，并领着他的一群玩具同老鼠兵作战。但老鼠们很强大，胡桃夹子的军队处于劣势。克拉拉捡起一把剑，冲向老鼠王并给了它致命的一击。老鼠们抬着它们的国王败走。胜负已分。胡桃夹子也受了重伤，突然奇迹出现，胡桃夹子康复了，而且变成了一个英俊的王子，并要带克拉拉到一座去糖果王国。他们穿过白雪覆盖的圣诞树林（森林之行）。两旁来了一群雪花仙子哼著歌跳着舞（雪花圆舞曲）为他们伴行，王子和白雪皇后跳了一段的双人舞。让克拉拉看得如痴如醉。之后他们继续前行。王子与克拉拉来到了“糖果王国”宫殿。卫兵在夹道等候。王子和克拉拉乘着一辆雪橇来到宫殿前。王子向皇后讲述勇敢的克拉拉如何杀死了老鼠王并救了他的命。这时，大臣出来欢迎。王子组织了一系列舞蹈以回报克拉拉。来自异国他乡的演员陆续跳出异彩纷呈的民族舞蹈。接着花仙子伴着著名的《花之圆舞曲》跳出了一段华尔兹。看完表演后王子送克拉拉回家，剧的最后是第二天早上克拉拉抱着心爱的胡桃夹子在沙发上醒来，发现自己做一个好梦（终曲）。
曲目此芭蕾舞剧是一个音乐童话，由一首序曲和两幕组成。序曲第一幕 — 第一幅画1. 圣诞晚会。装饰和熠熠生辉的圣诞树2. 进行曲3. 小朋友的加洛舞曲，父母的登场4. 舞蹈场景。 参议员杜塞梅尔的圣诞礼物5. 场景和老爷爷的舞蹈6. 场景。克拉拉和胡桃夹子7. 场景，老鼠与玩具兵的战役第二幅画8. 场景。在圣诞树林里9. 雪花之舞第二幕 — 第三幅画10. 场景。糖果王国的魔法宫殿11. 场景。克拉拉与王子12. 间奏a) 巧克力— 西班牙舞b) 咖啡 — 阿拉伯舞c) 茶 — 中国舞d) 特科帕克舞曲 — 俄罗斯舞e) 芦笛之舞f) 仙鹤妈妈与小丑13. 花之圆舞曲14. 双人舞a) 引子b) 变奏I: 塔兰台拉舞c) 变奏II: 糖衣仙女之舞d) 结尾15. 终曲和升华
胡桃夹子组曲从芭蕾中节选出来的组曲深受大众喜爱。组曲有不同的版本，它们的曲目组成和顺序是不同的。柴可夫斯基自己选有一个版本，而在迪士尼的电影幻想曲里出现的是另一个版本。曲目:《小序曲》这首可爱玲珑的序曲，颇为活泼优雅，是一首轻快光辉的开场音乐。乐曲开头是由第一、第二小提琴与中提琴担任低音，产生晶莹明丽的音色。这段小序曲，由轻快活泼的第一主题开始，随后引入优美文静的第二主题。耶诞夜大人忙着准备过圣诞节，儿童们则幻想着收到自己心目中的礼物。（这段序曲就是描述调皮逗趣的儿童世界，小提琴演奏活泼可爱的主题，好像儿童们蹦蹦跳跳的出来，接着是长笛演奏快速音符，好像是儿童们正在纷纷寻找他们的礼物，相同的音乐反复两次。）《进行曲》这是第一幕的圣诞夜，克拉蕾和邻家的孩子们，在客人面前表演舞蹈时的进场音乐，是一首活泼可爱的进行曲。开始时，由单簧管、法国号，宣告孩子们的进场，接着小提琴奏出轻巧天真的音乐，表示孩子们高兴欢跃的情景。（在铜管乐器引导下，儿童们精神抖擞的进场，他们围绕着耶诞树跳舞，那小提琴跳动的旋律，就像孩子们滑过来、滑过去，中段长笛吹奏快速的音符，好像孩子们正兴高采烈的玩着游戏。）《糖梅仙子之舞》这是第二幕糖果王国的场面音乐。描写舞剧第二幕王子（胡桃夹子的化身）带着小克拉蕾来到了奇妙的糖果王国，糖果仙子跳起舞蹈欢迎他们。在竖琴悦耳的伴奏上，音色迷人的钢片琴奏出温柔的旋律，表示温婉美丽的糖梅仙子的来临。（这首曲子非常特别，因为柴可夫斯基应用了音色亮丽的钢片琴做为本曲的主角，这个乐器是第一次被运用于音乐作品中，那轻巧的声音，就像美丽的糖梅仙子纤细的身影，愉快的跳着舞，编织出梦幻般的世界，带给人无限的想像空间。）
著名的芭蕾舞剧胡桃夹子是谁的作品
《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》属于古典芭蕾代表作。
《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》是柴可夫斯基作曲的世界三大经典芭蕾名剧。古典芭蕾(classic ballet)的历史约有五百年，是沿袭宫廷芭蕾的各种技法与表现方式，虽经过了不断地改变和革新，在19世纪形成的新流派芭蕾舞。
古典芭蕾给人的基本印象是：
女舞者穿著有裙子的舞衣。
一般都采用童话传说或神话等的故事题材为情节。
音乐多是舞曲甚至名曲,尤其是柴科夫斯基的芭蕾舞剧组曲。
男舞者很多时辅助女舞者作出漂亮的技巧动作。
胡桃夹子芭蕾舞剧剧情
《胡桃夹子》是柴科夫斯基创作的第三部舞剧，据称在马林斯基剧院1892年12月首演这部舞剧时，舞剧配乐比舞蹈本身受到了更热烈的欢迎。首演时舞剧结构本身即被认为存在着一些问题。当时，彼季帕尚未完成整部舞剧的创作便有病在身，其余的编排工作由其助手伊万诺夫接替。
此后俄罗斯(或苏联)国内又出现了一些具有影响力的改编版本，如莫斯科大剧院1919年戈尔斯基(Alexaner Gorsiky，曾在马林斯基剧院参加《胡桃夹子》首演)版、基洛夫芭蕾舞团1928年罗普霍夫版、1934年基洛夫芭蕾舞团瓦伊诺年(Vassily Vainonen)版等等。
1934年1月，维克·韦尔斯芭蕾舞团(现英国皇家芭蕾舞团)首演了尼古拉·谢尔盖耶夫根据他从马林斯基剧院带来的舞谱编排的《胡桃夹子》，这是在西方国家首次上演这部舞剧。1954年2月，出身于圣彼得堡马林斯基剧院的乔治·巴兰钦在美国推出这部舞剧的改编版，在美国国内引起巨大轰动。此后，每逢年底，巴兰钦率领的纽约城市芭蕾舞团都要上演整整四个星期的《胡桃夹子》，此传统一直持续至今，而巴兰钦版《胡桃夹子》今天仍保留在纽约城市芭蕾舞团的演出剧目中。
作为取材于童话故事又富有节日喜庆气氛的芭蕾舞剧，《胡桃夹子》具有老少皆宜、雅俗共赏的性质。这使它成为西方国家最受欢迎，演出场次最多的芭蕾舞剧之一。甚至不少低水平的地方性芭蕾舞团，其基本生存也要依靠年底《胡桃夹子》的演出收入。为此各地芭蕾舞团都绞尽脑汁，在舞美制作等方面下极大功夫。各种编舞版本层出不穷地涌现出来，甚至某些芭蕾舞团为吸引观众，还要在同一期间上演若干不同版本的《胡桃夹子》。各地芭蕾舞团通常还要靠邀请本地学习芭蕾的少年儿童来参加演出，以增强当地观众的认同感和参与意识。2000年，中国中央芭蕾舞团也曾推出过中国版《胡桃夹子》(将西方圣诞故事改编为我国“过春节”的背景)。
彼得·赖特的改编版《胡桃夹子》是在1984年由英国皇家芭蕾舞团首先公演的。其戏剧结构和故事背景与这部舞剧的通常版本有些不同。《胡桃夹子》的故事取材于霍夫曼的童话故事《胡桃夹子与老鼠王》，但在搬上芭蕾舞台的过程中，故事情节已经在一定程度上被修改。目前各国上演的《胡桃夹子》，一般都是以圣诞晚会开始，将其处理为女主人公克拉拉(俄罗斯版一般称为“玛莎”)的梦境故事。赖特版的最大特点之一是将这部舞剧的背景还原于霍夫曼童话故事的原点，而没有将这个故事作为“梦境”处理。其故事梗概为：主要是讲述木偶制作人德罗赛梅耶尔因过去使用他所发明的捕鼠装置为皇宫缓解鼠害而遭到鼠王报复，鼠王将其侄子汉斯-彼得变为一个丑陋的木偶——胡桃夹子，只有胡桃夹子击败鼠王并赢得年轻姑娘的爱慕，才有可能解除这个诅咒，重新返回人间。圣诞之夜，德罗赛梅耶尔应邀参加教女克拉拉家的晚会，将胡桃夹子作为圣诞礼物送给克拉拉。克拉拉对胡桃夹子一见钟情，帮助他击退鼠王。圣诞天使将二人带到糖果王国，糖果仙女和王子为他们举行了盛大的庆祝活动，汉斯-彼得最终得以重返人间。
由于赖特版戏剧结构和细节设计独具特色，舞蹈场景生动有趣，所以一经推出便受到热烈欢迎。在进入21世纪以前，赖特版《胡桃夹子》已经由英国皇家芭蕾舞团和伯明翰皇家芭蕾舞团分别于1985年和1994年制作了该舞剧录像。目前我们手中的这个英国皇家芭蕾舞团2000年版《胡桃夹子》DVD，已经是该团第二个、也是赖特版《胡桃夹子》第三个录像版本了。
本片是2000年12月皇家芭蕾舞团在科文特花园皇家歌剧院的现场录像。第一女主角克拉拉由来自罗马尼亚的优秀青年演员科诺卡努扮演；第一男主角汉斯-彼得由来自乌克兰的优秀青年演员普特洛夫扮演。两人都曾在基辅接受早期舞蹈训练，在洛桑国际芭蕾舞比赛获奖后，利用比赛获得的奖学金来到英国皇家芭蕾舞学校继续深造，后来加入皇家芭蕾舞团。科诺卡努个子不高，容貌秀丽，与儿童演员同台表演时，其活泼可爱毫不逊色于少年儿童，在演技方面又体现出主要演员的成熟。科诺卡努舞技出众，舞姿欢快轻盈，与相貌英俊、舞姿潇洒的普特洛夫配合，两人的表演具有极高的欣赏价值。
本片第二女主角糖果仙女由日本人引以为豪的女演员吉田都扮演，与科诺卡努和普特洛夫同样，最初她也是因在洛桑国际芭蕾舞比赛上获奖而进入英国皇家芭蕾舞学校，后来加入皇家芭蕾舞团的。吉田都的外形条件虽不突出，但优势在于其稳健的脚下功夫和含蓄内敛的舞台风度。与其配舞的“王子”乔纳森·科普身材高大，舞姿端庄典雅，从1986年起就成为该团主要演员，长期担任优秀芭蕾舞演员希尔薇-圭勒姆的舞伴。科普已经宣布在2005/2006演出季结束后正式退役，本片将成为他为我们留下的宝贵记录。
值得一提的还有木偶制作人(魔术师)德罗赛梅耶尔的扮演者安东尼·道威尔爵士，他是皇家芭蕾舞团历史上最出色的芭蕾艺术家之一，本片录像时还担任着该团艺术总监一职(2000年辞去艺术指导职务后仍留在本团担任性格舞主要演员)，他所扮演的德罗赛梅耶尔一角贯穿全剧，起着重要的穿针引线作用。
上述主要演员大多参加了以往赖特版《胡桃夹子》的录制工作。如吉田都曾在伯明翰皇家芭蕾舞团1994年版中担任同一角色；科普在皇家芭蕾舞团1985年录像中扮演鼠王；而道威尔爵士则是皇家芭蕾舞团1985年版的王子扮演者。
赖特版《胡桃夹子》的故事情节设计巧妙，细节处理富有情趣。尤其令人欣赏的是，在很多“通常版本”中，男女主角在第三幕性格舞仅仅是作为旁观者，而在赖特版中，克拉拉和汉斯-彼得在很多性格舞场景都亲自参加进来，从而极大地提高了舞蹈的观赏性。
英国皇家芭蕾舞团曾于1983年和1999年两次访问我国，安东尼·道威尔爵士和科普参加了两次访华演出，吉田都参加了1999年的访华演出。科诺卡努也曾于2004年来北京参加中央芭蕾舞团举办纪念巴兰钦诞辰100周年的庆典演出。
本片的音乐伴奏由俄罗斯著名指挥大师斯维特兰诺夫指挥的皇家歌剧院管弦乐团担任，斯维特兰诺夫的速度处理比较独特，乐队的声音浑厚，不少段落显示出一种浓郁的“俄罗斯色调”。斯维特兰诺夫大师已于2005年去世，从音乐角度讲，本片也具有一定的纪念意义。文/胡欣欣
[专辑曲目]
两幕芭蕾舞剧
Ballet in two acts
第一幕
01序曲 Overture04:22
02开始场景，圣诞树 Opening scene, The Christmas tree04:35
03进行曲 March02:48
04孩子们的加洛普舞 Children誷 gallop01:59
05双亲舞 Parents dance01:09
06德罗赛梅耶尔先生的圣诞礼物 The presents of Drosselmeyer03:36
07丑角哈勒昆和他的情人科伦芭茵 Harlequin &Columbine02:11
08随军女小贩玩偶 Vivandi弐e Dolls01:18
09克拉拉和胡桃夹子 Clara and the Nutcracker02:53
10胡桃夹子摔坏了 Nutcracker is broken02:31
11祖父之舞 Grandfather誷 Dance01:50
12宾客离去 Guests disperse03:27
13午夜 Midnight04:32
14玩具兵与老鼠之战 Battle of Toys and Mice04:09
15杉树林 Fir tree forest04:02
16雪花圆舞曲 Waltz of the Snowflakes08:09
第二幕
17行进队列-糖果山上的糖果王国06:05
Procession-The magic castle on the mountain of sweets
18王子和克拉拉 Prince and Clara05:21
19西班牙舞“巧克力” Spanish Dance01:34
20阿拉伯舞“咖啡” Arabian Dance04:43
21中国舞“茶” Chinese Dance01:19
22俄罗斯舞“特列帕克” Russian Dance01:38
23芦笛舞 Dance of the Mirlitons02:56
24花之圆舞曲 Waltz of the Flowers08:15
25糖果仙女和王子的双人舞 Pas de deux13:23
26幕终圆舞曲 Final Waltz03:42
27终场 Apotheosis02:40
28谢幕 Curtain Calls and Credits
取材于德国浪漫派作家霍夫曼的童话《胡桃夹子与鼠王》极富圣诞色彩的经典 芭蕾舞 剧《胡桃夹子》,由伟大音乐家柴可夫斯基作曲。下面是我整理的一些关于胡桃夹子芭蕾舞剧剧情的资料，供你参考。
一、芭蕾舞剧《胡桃夹子》简介
芭蕾舞剧《胡桃夹子》是世界上最优秀的芭蕾舞剧之一，它之所以能吸引千千万万的观众，一方面是由于它有华丽壮观的场面、诙谐有趣的表演，但更重要的原因是柴科夫斯基的音乐赋予舞剧以强烈的感染力。
《胡桃夹子》剧本是根据德国名作家霍夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》改编的，全剧共分两幕，描绘了 儿童 的独特天地。舞剧的音乐充满了单纯而神秘的神话色彩，具有强烈的儿童音乐特色。剧情大致为： 圣诞节 ，女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她的一群玩具同老鼠兵作战。后来又把她带到果酱山，受到糖果仙子的欢迎，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快乐。
二、胡桃夹子芭蕾舞剧剧情
故事 发生在一座美丽的小城，在欢庆圣诞的晚会上， 魔术 师送给少女克拉拉一个精致的礼物--胡桃夹子。
梦中克拉拉看到魔术师变成可怕的独眼猫头鹰，并指挥一群老鼠来抢夺胡桃夹子。突然胡桃夹子和玩具变活了，他们与老鼠展开了殊死搏斗，胡桃夹子趁机将鼠王刺死。
胡桃夹子护着克拉拉，乘着飞床，来到白雪王国，胡桃夹子忽然变成了英俊的少年王子。晶莹剔透的雪花翩翩起舞，欢迎他们的到来。
离开白雪王国，他们来到了糖果王国。糖果们举行盛大的舞会欢迎克拉拉与少年王子光临。
舞会结束后，克拉拉与少年王子告别了糖果们乘着驯鹿向天堂飞去。 《胡桃夹子》是俄国著名作曲家柴可夫斯基于1892年创作的两幕三场芭蕾舞剧。剧本是彼季帕根据恩斯特·霍夫曼的童话《胡桃夹子和鼠王》及大仲马的改编本写成的。剧情是：圣诞节，女孩玛丽得到一支胡桃夹子。夜晚，她梦见这支胡桃夹子变成了一位王子，并领着她的一群玩具同老鼠兵作战。后来，王子又把她带到糖果王国，受到糖果仙子的热烈欢迎，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的欢乐。
这部芭蕾舞剧被称为百年不衰的“圣诞芭蕾”，是世界各著名芭蕾舞团爱不释手的经典剧目。
第一幕(二场)
第一场美丽姑娘玛丽父母家中的圣诞晚会。
第二场过场。胡桃夹子带着玛丽经过松树林前往糖果王国。
第二幕糖果王国宫殿豪华大厅内的盛大欢迎舞会。 舞剧取材于的国浪漫派作家霍夫曼的童话《胡桃夹子与鼠王》。在圣诞节狂欢会上，女孩克拉拉接受了教夫的礼物--一个丑陋的胡桃夹子，克拉拉抱着礼物进入梦乡。玩偶打败老鼠国王率领下的老鼠。胡桃夹子变成了英俊的王子，他邀请克拉拉一起漫游雪的王国。幸福甜美的梦永远留在克拉拉的心中。
第1幕第1场 舒塔尔巴姆家的正门前
19世纪初，的国纽伦堡市内的舒塔尔巴姆家要开圣诞晚会。女儿克拉拉、儿子弗里茨和他们全家人都在门口迎接客人。
第1幕第2场舒塔尔巴姆家的起居室
圣诞晚会开始了。克拉拉的教父德罗赛尔梅亚带来一个漂亮硕大的手摇八音匣，从中取出可爱的少女、滑稽的小丑、强悍的阿拉伯人三个木偶为孩子们表演。最后，德罗赛尔梅亚拿出了其貌不扬的胡桃夹子，克拉拉求德罗赛尔梅亚把这个木偶送给她。她怀抱着胡桃夹子，静静地进入了梦乡。
第1幕第3场舒塔尔巴姆家的起居室
熟睡的克拉拉被惊醒了，正还看到七头鼠王带着一大群老鼠，要都走胡桃夹子。胡桃夹子突然变大了，指挥着木偶和老鼠军展开大战。克拉拉被这场面吓得昏了过去。当她醒来的时候，胡桃夹子解脱可老鼠魔法变成一个英俊的王子，王子邀请克拉拉到自己统治的糖果王国去作客。两个人乘上了木马，踏上了旅途。
第1幕第4场雪国
王子和克拉拉来到了雪国，这里是一片晶莹的世界。冰雪女王和国王带领着雪的精灵们变成随风飘落的雪花，跳着舞蹈欢迎他们。克拉拉从女王和国王那里得到了一块美丽的披肩和王子一起又上路了。
第2幕第1场雪国
水的妖精们看到克拉拉和王子乘坐的木船，喧嚷起来。一阵阴风吹过，还没有被消灭掉的老鼠门又来反扑，但最后都在王子的宝剑下丧了命。
第2幕第2场糖果王国的首都
消灭可老鼠，克拉拉和王子来到糖果王国，这是用各种点心建成的豪华宫殿。巧克力、糖豆、奶油等各种各样的精灵们跳起华丽的舞蹈欢迎他们。克拉拉和王子跳起了在糖果王国作为结婚仪式跳的双人舞。克拉拉不知不觉地已经深深爱上了王子，但也隐约感到了王子将会离开她远去。怀着这种不安，克拉拉静静地入睡了。
第2幕第3场舒塔尔巴姆家的正门前
圣诞晚会结束了。教父把洁白的披肩轻轻地在克拉拉肩上，然后坐着雪橇远去了。克拉拉追忆着和王子一起渡过的美好时光，怀抱着胡桃夹子，久久地伫立在纷纷飘舞的 大雪 里。圣诞节的夜越来越深了。
取材于Huffmann的 童话故事 《胡桃夹子和鼠王》
第1幕
一百年前，在一个日耳曼小镇上，亲朋好友们纷纷来到斯塔尔鲍姆博士的家中欢度圣诞节前夜。当客人们进入斯塔尔鲍姆博士家的客厅时，个个兴高采烈。博士的两个孩子，克拉拉和弗里兹更是激动无比。克拉拉有点儿腼腆，是个充满幻想的小女孩。而弗里兹则是一个小淘气。有时他们会发生争吵，他们的父母亲不得不出来调解，不过今晚他们两人却亲密无间，异口同声地赞美放置在客厅一角的一棵圣诞树。
人们互相交换圣诞礼物。孩子们摆弄着他们的新玩具，女孩子们都很规规矩矩男孩子们却闹翻了天，家长们好不容易才让他们安静下来。这时来了一位新客人，他便是克拉拉的教父杜西米尔，他是一位年事已高的老人，但他象魔术一样的巧手却能玩出变幻无穷的把戏。他是一名钟表匠和各种机械玩意儿的发明者。这次他带来了他的一些新发明，原来是几个与真人一样大小的玩偶。这些玩偶只要一上弦便会手舞足蹈、蹦蹦跳跳和旋转打圈。大家都喜欢杜西米尔老人，但也感到他神秘莫测。他送给克拉拉一件奇怪的礼物-一只形似一个小人的胡桃夹子。对一个小女孩来说，这件礼物似乎有些古怪，但克拉拉爱上了它，弗里兹看到这件礼物时想占为己有。他从克拉拉手里把他拽了过去，结果在争抢中把它弄坏了。克拉拉伤心极了，但杜西米尔又把它重新装好并为克拉拉擦去眼泪。
最后的一段舞曲宣告了晚会的结束。客人们相继离去，斯塔尔鲍姆的两个孩子也被带去上床睡觉。可是克拉拉不能入眠，她蹑手蹑脚地走下楼梯，想再看一眼她的胡桃夹子。她把它紧紧抱在怀里，卷曲在沙发上朦朦胧胧地睡着了。
客厅的大钟敲响了午夜钟声，克拉拉醒了过来，黑暗中的客厅显得多么的稀奇古怪!地板上横七竖地映出凶神恶煞的黑影，克拉拉甚至想象她在大钟的钟面上看到了杜西米尔。突然，房间里进来了一大群耗子，丑陋、可恶和令人害怕的耗子。它们到处乱窜，开始向克拉拉发起袭击。这时，杜西米尔突然出现了。他对克拉拉说，胡桃夹子可以保护她不受到伤害，说完便又不见了。突然间胡桃夹子活了起来，整个屋子充满了一种神奇的光彩。圣诞树开始长高，长呀、长呀，直到树梢上的小星星穿透了天花板。胡桃夹子率领一帮玩具士兵加入了与耗子国王及众耗子的战斗，可惜被凶恶的耗子打败。克拉拉捡起一把剑并愤怒地冲向耗子国王并将它刺成致命重伤。众耗子抬走了它们的国王，只剩下克拉拉与她的伤残和毫无生气的胡桃夹子在一起。奇迹突然出现了。胡桃夹子又活了过来，但不再是一只玩具。他变成了一个英俊的王子，并答应把克拉拉带到一座充满魔力的王国。
克拉拉与她的王子一起来到白雪皑皑的松树林中。四周飘浮出一群白雪仙女来迎接她，王子和雪后演出一段美丽的双人舞。克拉拉看得陶醉极了，又跟着王子继续朝前旅行。
第2幕
王子与克拉拉抵达了一切都是用糖果制成的"小糖果王国"的宫殿。由蛋白杏仁糖和软糖制成的皇位四周，皇家卫队士兵等候着他们敬爱的王子归来。胡桃夹子王子和克拉拉同乘一辆神奇的雪橇返回皇宫。他对众臣们讲述勇敢的克拉拉是如何杀死了耗子国王并救了他的命。其他的宫廷成员也出来迎接他们，其中包括美丽的露珠仙女。胡桃夹子王子用大型的文娱表演来回报克拉拉。许多演员从遥远的地方辟如中国、Arab和西班牙等地前来为克拉拉表演。舞台上展现出一系列神奇绚丽、美妙多姿的舞蹈：
〔巧克力〕-活泼洒脱的西班牙舞
〔咖啡〕-笼罩着神秘色彩的Arab舞
〔茶〕-快速灵巧的中国玩偶舞
〔糖棍〕-欢快狂热的俄罗斯Trepak舞
〔杏仁〕-由短促、跳跃的长笛舞曲伴奏，一群法国淑女出来舞蹈
〔酒心糖果〕-法国童话里生过许多孩子的生姜妈妈及她的子女们的舞蹈
〔花之Waltz〕-圣诞 蛋糕 上用奶油做的朵朵玫瑰花跑下来跳的一段华丽的舞蹈。最后，在钢琴流水般的叮咚声中，糖果仙子与王子跳起了雍容华丽的双人舞。
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