想要成为基金的管理者或投资理财顾问，建议考一个基金从业证书，基金从业一共有三个科目，其中科目一：《基金法律法规、职业道德与业务规范》是必考的，而科目二和科目三则是选考，想要往基金管理者方面发展，就可以考虑报考科目二：《证券投资基金基础知识》，适用于证券、股权、创投、其他类的私募管理人。若成为理财师专业能力是必须要有的，最基础的就是考取对应的证书,比如RFP、AFP/CFP、银行、证券、基金、保险等行业的证书。
应答时间：2021-12-08，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
理财顾问需要考证吗？
可以考虑英国CISI主办的特许财富管理师CWM。财富管理国际资格认证是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办、上海财经大学承办的阶梯式财富管理国际资格认证项目。考试认证系列分为三个不同级别，由低到高分别是：财富与投资管理国际证书（一级）、高级财富管理国际证书（二级）、特许财富管理师证书（三级）。特许财富管理师CWM国际证书是与CFA特许金融分析师一样位列欧美金融资格认证最高级别的认证。 CISI是英国最大和得到金融证券与投资机构最广泛认可的专业性机构。受到世界上监管最完善、法律执行力最强的英国金融行为监管局FCA的严格监管，被全球超过50家的金融服务监管机构认可，包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。官方认可意味着持有此证书，可满足这些国家地区对金融及财富管理从业者的监管要求，不用再单独考取当地的资格证书。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构，例如汇丰、渣打和瑞银。
从事理财顾问这个职业的话，，需要什么资格证书吗
需要考证，从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。
《理财规划师国家职业标准》由中华人民共和国人力资源和社会保障部制定，将理财规划师（chfp)分为三个等级，分别是助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、注册特许分析师（RCA）、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），简称“注册理财规划师”。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。
有最好，没有也可以。比如证券从业资格、理财规划师、银行从业资格证等等和金融相关的证书。
有的公司要求有，不过大部分公司没有这个要求。
不过基于有证总比没证强的观点，有时间还是可以去考一考
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