IFA 独立理财顾问(Independent Financial Advisors)简称IFA。
IFA是独立于金融机构而向用户提供全方位理财服务的第三方专业人员。独立理财顾问不代表任何机构(如保险公司、基金公司、证券公司、银行)等。
理财规划服务涉及范围内容广泛包括:教育规划、投资规划、风险管理规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、养老规划和财产分配与传承规划等方面,以客户个性化、多元化和长期的理财需求为根据,为用户度身定制适合客户个人情况的理财方案!
折叠IFA国启戚际财务会计师项目背景。
中国金融市场全面开放悄氏陵,各种生产经营活动核雹中的涉外事务越来越多。随着2006年2月中国财政部颁布新会计准则,并于2007年1月在上市公司率先施行,2008年逐步扩展至全国大、中型企业,标志着我国会计体系正式与国际接轨。面对经济全球化的推进和国际会计准则的实行,中国财会人员如何进行知识更新、优化知识结构,以应对越来越复杂的国际会计事务,已成为刻不容缓的课题。
ifa理财顾问证国家承认吗
不一样。
1、IFA是“第三方理财”,也叫“独立理财顾问”(IndependentFinancialAdvisory, IFA),源于欧美金融业,本质上是经纪人。
2、RFP是指注册财务策划师。RegisteredFinancialPlanner(简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质。二者不一样。
ifa独立理财顾问怎么考
ifa理财顾问证国家承认IFA是(Independent Financial Adviser)的缩写,是独立理财顾问的意思。独立理财顾问并非指不就职于任何一家金融机构的独立作业的个体,而是其掌握的知识和技能不限定于某一个金融专业领域,具备全面的跨学科的能力,以客户的需求为导向的财务规划能力。独立理财顾问代表的是客户的利益,从客户的角度出发做长期的财务规划,包括但不限于教育规划、养老规划、消费支出规划、置业规划、投资规划、风险管理规划、税务税筹、现金规划、财产分配与传承规划等方面。与卖方销售金融产品相反,倡导以客户需求为主导的买方咨询的展业方式。
ifa独立理财顾问报考条件
桐理财网IFA是通过梧桐理财网审核的具有IFA资格的会员人群。
桐理财网IFA是通过梧桐理财网审核的具有IFA资格的会员人群。IFA可获取其推荐用户投资本金百分之0点4的红包,但推荐用户购买转让产品无红包。
一名理财顾问的工作主要包括与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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硕士以上学历并有1年以上工作经历,本科学历并有2年以上工作经历,大专学历并有3年以上工作经历,大专以下学历并有7年以上工作经历。
理财顾问需要具备的条件:需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。
需要有良好的人品及职业操守以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。
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