银保期缴期交网点理财沙龙课件

保险小编帮您解答，更多疑问可在线答疑。

理财沙龙有很多种形式，有讲座，客户答谢会等形式，看是什么样的单位举行的了，一般都会有宏观经济的分析，目的大多会有某种特定理财产品的推出。

你同样值得拥有更精彩的人生

主持人在各种活动中既是组织者、主持者,又是指挥者,是统领、引导、推进活动进程的人。下面给大家分享银行沙龙活动主持稿，欢迎借鉴！

尊敬的各位贵宾朋友们：

大家上午好！欢迎您参加兴业银行呼和浩特分行20xx春夏贵宾理财沙龙，我是本次理财沙龙的主持人——赵娇！在这样一个初夏晴朗的早晨，我们相约在这里，了解中国经济的发展趋势，共同探讨财富保值升值的话题，为您的家庭财富保驾护航。相信今天上午的内容安排会让各位贵宾不虚此行！

希望我们的一天是从愉快的心情开始，你想快乐起来吗？那就请您跟我一起做一件寻找儿时快乐的事情！（幸福拍手歌互动）拍拍手、跺跺脚、拍拍肩。

正式开始，引出讲师；儿时的幸福总是触手可得，令人难以忘怀，而成家立业之后幸福是什么反而说不清楚，我们不管家中财富多少，仍然每天都在打拼，努力让家人过上更舒适的生活，但是现实如此残酷，并不是所有的投资都有回报，如何让家庭财富保本增值是每个家庭的理财梦想。

理财专家说得好：“会存钱不一定会赚钱，会赚钱不一定会理财，会理财才会发大财”。现在市场上让人眼花缭乱的投资渠道，扑朔迷离的经济趋势，让我们不敢迈出投资的脚步，今天有这样一个好机会，有一位国际AFP认证的理财分析师为我们剖析目前国内经济趋势，掀开理财的层层迷雾。她就是兴业银行卓越理财师、您的老朋友——吴威。（个人介绍）让我们用真诚的掌声请出吴威！

抽奖环节：

现在到了我们第一轮抽奖环节，将由为我们带出精彩讲解的两位老师为我们抽出幸运嘉宾。

续接：

相信听完吴威老师和赵老师的深入分析，各位心中已经对理财方向有了一定的认识，但是什么样的产品可以担当起为您家庭财富保值增值的重任呢？接下来有请到一位资深理财产品分析师为大家带来一款市场上最新、最有竞争力的银保理财产品——“财富”，相信听完他的介绍，您一定会作出最理智、最明确的选择！

让我们一起认识一下这位从事十余年的资深产品分析师——高占锋。（介绍）

下面我们用掌声欢迎高老师。

让我们再次用热烈的掌声感谢高老师的精彩讲解。保险、银行、证券是国际公认的推动经济发展的三驾马车，发达国家家庭的保险产

品配置已经达到家庭财产的20%，今天为大家介绍的这款产品一定会让您的资产在保值的基础上稳健增值。

促成环节“存入一缕阳光，收获一轮太阳”。银保产品不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资——过去的我们无法更改，未来的幸福生活我们可以掌控。相信您会做出明智的选择。

各位嘉宾朋友，为了感谢您长期以来的支持和信任，今天我们为回馈贵宾，特别为大家准备了丰富的投资礼品。请看投影。

为了给您提供更加贴心周到的服务，接下来我们将为您安排10分钟的交流认购投资时间，您可以和现场的理财顾问做沟通，填写投资认购单，她们将为您详细讲解，并且在今后的岁月中也将为您提供长期可靠的服务。同时，您还可以与我们的吴威老师、高占峰老师直接面对面近距离的交流。好，下面进入知心交流认购财富时间。（公司介绍PPT,音乐）

现场签单促成话术：当您来到我们理财沙龙现场的时候，财富之神已经降临在您的身边，聪明的人在于最合适的时机做出最明智的选择，请您抓紧时间抓住机遇，让你的家庭财富从今天起开始增值，兴业银行恭祝您坐拥如山财富。我们今天愉快的理财沙龙已经接近尾声，吴威老师为大家带来兴业银行热销理财产品简介环节，之后会抽取今天的幸运一等奖，现在掌声有请吴威老师！

结束语

相聚的时光总是短暂，但兴业银行为您提供的`回报和服务却是无止境的，今天是一个愉快的开始，希望通过今天的沟通架起我们之间友谊的桥梁，让我们成为您身边最值得信赖的朋友，为您的家庭财富保驾护航！

感谢各位的光临，祝您家庭幸福美满、事业一帆风顺、生活充满阳光！

尊敬的各位在场嘉宾，大家下午好。XXXX资产管理有限公司沙龙活动将在2分钟后正式开始，本次活动能邀请到各位来宾，我们深感荣幸。为了保证本次活动顺利圆满的进行，特做如下友情提示,敬请各位配合：请各位嘉宾不要在会场内吸烟，也不要在会场内随意走动，为了让您享受到安静和谐的气氛，请将您的手机调至静音状态，谢谢大家的配合。

尊敬的各位来宾，大家晚上好!我是今天的主持人刘永奇。很高兴大家光临XXXX资产管理有限公司。参加本次的健康养生投资沙龙。在此我代表公司全体员工对各位的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎。

本届金融沙龙的主题是，实业×金融=未来，健康投资。

有一位经济学家曾经说过：在当今的经济社会，有两种人会很有钱，一种是会投资赚钱的，还有一种是会理财用钱的。可见目前投资理财已成为很多人关注的焦点。而一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，而是取决于他如何投资理财，人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。21世纪，是金融时代，金融是现代经济的核心。想要在这个大经济圈中分一杯羹，对于宏观经济形势以及金融投资理念需要有深刻的认知和了解。那俗话说读万卷书，不如行万里路。而行万里路，不如跟着成功者的脚步，那跟着成功者的脚步，不如今天让我们的专家为您指路。

今天为我们搭起财富快车的是XXXX有限公司评审委员会成员，原澳洲安森国际有限公司总经理

原天耀资本集团总经理XX先生，他从事金融行业十余年，在外汇、股票、私募基金、财富管理、资本运作等领域有深入研究和丰富的实战经验，接下来就由XX为大家进行金融股权知识分享。

感谢黄总的金融股权及未来投资趋势的精彩讲解，

我们都知道，中国现在的社会发展非常迅猛，物价上涨很惊人，如果不去投资，每一天我们的资产都会贬值，有一句话说得好：人不理财，财不理你。而投资是一件要伴随我们一生的事情。今天XXXX让大家相聚在这里，不仅仅是为大家分析经济趋势与金融知识，同时也是为大家提供一个全新的理财产品，以实业+金融为理念，以大健康为桥梁的投资渠道，接下来将由XXXX资产管理有限公司总经理XX先生为我们进行大健康项目藏茶讲解。

XX从事金融行业十余年，多家商会的副秘书长，高级理财规划师，企业口才新训练师，总裁营销特训师，同多家银行、券商、基金公司有深度的合作和共赢。有请洪总上台!

非常感谢XX的精彩讲解，接下来我们为各位安排了20分钟的开放式服务时间，对于今天的分享或者对藏茶这款理财产品您还有哪些疑问，可以现在提出来，我们将为您一一解答。

好的，非常感谢今天所有到场的嘉宾来参加本次沙龙，我们为每一位嘉宾都准备了丰厚的礼品，接下来是抽奖时间，我们将会在各位嘉宾中抽取XX获奖嘉宾。那没有抽中大礼的也不用担心，沙龙结束之后，每一位都可以领取一份XX礼品。

恭喜XX获得XX……

我们的沙龙即将结束，在此我代表公司再一次感谢今天到场的各界朋友，通过今天的分享会，我希望大家在以后的投资道路上，龙腾虎跃，大吉大利!

谢谢

邮政理财经理沙龙宣传内容

2017年前， 我从来没想过，会来到保险行业 。

刚休完产假的我，在考虑换工作，很多朋友不解，这个时候不应该选择“稳定”吗？

其实，我也不是一个特别喜欢变化的人，但我知道这个时候不选择改变，未来就更没有勇气去改变。

最近，有一个知名育儿公号对598 位妈妈粉丝做了一个问卷调研： 你现在最烦恼的事情是什么？

除了孩子的家庭教育之外， 80%的妈妈们都写了：自我提升和个人成长 。

当妈之后，应对突如其来的多种身份，手忙脚乱，个人时间严重短缺、工作也难以突破。

这面对的只是“中年人”（即便其中有些人尚且年轻）的第一道坎： 来自于钱、教育、夫妻关系、工作、父母赡养、医疗等方面的压力。 这个压力往后只会越来越大。

如此，那些轻车熟路的岔道，风景迷人的路口，并不是我想要的。太在意曾经的舒适惬意、太在意过往的熟悉欢喜，太在意所谓的小确幸，无法突破舒适区，势必有一天要为此付出更大的代价。

为何不早些来一场自我革命呢？ 而无非就是要找到“中年人” 财务危机、职业危机的破局之法 。

我们首先感受到的还是财务危机，说到底，一切职业危机、关系危机，最终都落脚成了财务危机。

人到中年之后，会褪去不少年轻时的狂妄、懒惰、脆弱，以及对钱的轻视，因为会发现自己对钱的需求，总比自己的收入高那么一点点。 教育、养老（ / 父母赡养）、医疗、房贷 / 房租、车贷 …… 细节就不举例，不然有故意引发焦虑的嫌疑。

首先想到的解决办法是为自己及家人配置保险。 当时还没有加入保险行业的我认为：这样至少可以免去不少后顾之忧。有了保险，让我更安心，不管是意外号列车，还是疾病号列车，倘若真的到来，也多一个帮忙分担的人（保险公司）。

然后是系统性地学习理财，提升理财收益，从而增加收入。 2017年，我第一次接触到赛美老师团队。会报名这个课程，完全是因为朋友圈的背书。

至始至终，都认为这是一次非常值得的决定。首次了解到， 收入有6个管道、赚钱有3种方式。 这不单单是理财启蒙，更是思维启蒙，为我们的职业选择开辟了新思路。

近10年，从实体经济到互联网行业，风口爆发的时候所有人都春风得意，寒冬来临的时候所有人都命若冰霜……即便是当下还算顺利，有家有业的中年人，每每听到寒冬、变革、转型、裁员这样的词时，内心也是忐忑不安的。

8月1日，前IBM人力资源副总裁Alan Wild(阿兰·瓦尔德)在一起年龄歧视诉讼案件中承认： “为了吸引千禧一代年轻人，IBM在过去几年炒掉的员工数量可能高达10万人。 ”其中，至少有2万人是40岁以上的员工。 如果他们在30岁就意识到了潜在的职业危机，提前打破，且有托底的能力顺利进行切换，结果一定不是这样！

其实这个时代，没谁不焦虑，因为谁都不知道自己的职业危机，是不是就藏在眼皮底下。

当然你知道的：焦虑，然并卯！

回到文章开头，那群妈妈们的烦恼和迷茫， 是完全能感同身受的。

曾经经历过，所以 想把自己毅然决然选择转型的经历和收获分享给更多的人 。

我在加入美好人生（现品牌名为：火星财团）团队前，参加了团队很多活动，提升了我对保险的理解、对卖保险的理解以及对职业的理解。

之前只是觉得保险要有一点，至于要配置多少保额，如何才算全方案、全保障，完全是没有概念的，也不知道如何入手。通过理财课程的学习，及团队伙伴的方案沟通，还有大赢家财商游戏的收获，让我决定为自己和老公加保，那时候我还没有加入团队。

“越来越多的人意识到保险是为了抵抗风险获得保障，而不是简单追求收益，这是一种价值回归。”这也是自己对于保险行业看好的原因之一。理财不是可有可无，而是一种生活方式，而作为理财基石的商业保险逐渐成为一种生活必备。

都说选择比努力重要，方向比方法重要，在人生中场，我们确实应该找一个适合自己成就未来的方向了。 你呢，找到自己的奋斗方向了吗？

好方向就行了么，错！还需要一个好系统。 美好人生（现品牌名为：火星财团）团队是有别于传统的保险团队，它的优势和前瞻性，我就直接引用文章来阐述：

你有一张飞往火星的机票，请签收

保险创业 | 如何练就一支完美的团队

还有2篇关于团队灵魂人物赛美老师的采访文：

火星少女赛美——带你开启无限可能的财富人生

小白到保险名家，她只用了3年

跨界之初，赛美老师就为自己制定了5年发展规划，从个人的能力培养、团队的能力模型，到产品研发、经营方式……她逐一分解目标。

在组建团队初期，赛美提出了行业创新的管理理念—— “项目制+去中心化” 运作。2017年，赛美在团队里实施项目化运作，把IT的管理模式移植到保险行业中。

项目化、去中心化，最大的特点：

解放主管的时间 ，如果不解放主管的时间，就会陷入在各种团队内部之间，没有办法继续去学习，也没有办法去平衡家庭，没有办法去做客户经营。

解决主管的短板 ，解决管理团队本身能力不足的问题，通过市场经营和客户市场需求通过项目组和活动组来完成团队的孵化，扁平化的管理，也叫作去中心化。

因为不可能有完美的主管，只有完美的团队。

这种创新模式是分析大家的特长和能力板块，结合客户的个性化需求，推出各种各样的项目小组，让小伙伴们在做项目的过程中学习、成长、实践，而整个过程实施扁平化管理模式，放手让小伙伴去做项目经理，大胆去闯、去做。

目前团队沉淀的项目有：理财规划师认证班（线下）、28天小白系列理财训练营（线上）、美好人生演讲俱乐部（头马俱乐部）、大赢家财富游戏、塔尖训练营（百万训练营）、创业沙龙（线下）、保险精英实战营（社群达人实战营）、个人创业IP孵化营、健康沙龙、少儿财商、女性成长俱乐部......

进入团队后，完全不用担心能力培养、提升的问题，也不用担心没有平台展示的问题。而这些项目也是我们与客户链接最好的方式。 1年多，我邀请了很多好朋友参加各大项目的活动，自己也参与其中，活动组织能力及运营能力的提升，为成长研财社开展线上线下理财/成长分享、写作营等项目的策划和执行，提供了能力基础，当然也将自己前一份工作积累的能力迁移过来。

在职业生涯规划中，有一个“生涯三阶段”理论。

上面这个生涯三阶段模型是新精英生涯结合美国积极心理学家塞里格曼提出的职业三阶段理论，舒伯生涯发展理论及员工个人生涯发展规律开发的职业生涯管理模型。

红色 是一条生存线，我们为什么工作？第一个理由是，生存。

蓝色 代表职业发展线，我们的第一个职业任务，就是让自己的职业发展获得的收益超过生存支出，养活自己。

然而，职业发展也是一条抛物线，在发展到一定阶段之后，就会放缓发展的速度，我们需要在职业发展的过程中，发展出一条绿色的事业线，探索并发展职业可能，开始探索自己的事业线。

不管我们是在红色线上，还是蓝色线上，都希望自己有机会发展绿色的事业线。有人害怕失去，只愿意呆在“舒适区”，不敢踏出来尝试，所以追求事业只是嘴上说说而已。但也有不少人选择跳出来去创业。没有人看得起刚刚开始创业的人，但也没有人不尊重创业成功的人。只是当下初创企业的平均寿命只有1.5年，真正创业成功的人又有多少？

保险行业是目前唯一没有库存，没有坏账，没有物流，可以把知识和人脉变现的轻创业平台 。如果说，要找一个非常持续性的成长平台，永续经营的创业平台，保险公司是唯一选择。

赛美老师说：如果是为了找工作，那么请不要来保险公司。保险公司是创业机制，不是打工思维。

很多从事保险行业的人会这样定位“保险=销售”， 这也是不少人抵触保险代理人这个职业的原因。然而，保险理财行业是知识密集型行业，从业人员必须不断学习、持续优化，将自己打造成真正的专业人士，获得“价值认同感”，才能给客户送来更大价值。

客户需要的不仅是保险产品，更需要专业稳健的资产结构的全面规划与指导——成为综合型的财富管理人才，才是火星财团每一个理财师的终极目标。

也有很多人认为自己没有人脉，做不好。 其实所谓人脉，有时脆弱的很，当你离开平台，很多人脉就会随之消散；相反，如果你本身拥有了相当可靠的“可迁移能力”，那就是真正不变的东西，是可以在任何时候帮你重新长出人脉的东西。

· 底层的可迁移能力，即思考力层面包括： 逻辑思维、本质思考力、升维思考力、结构化思考力、系统思考力、批判性思维、元认知等。

· 中间层的可迁移能力，即其他能力层包括： 学习能力、沟通能力、谈判能力、领导力、表达能力、项目管理能力等。

· 上层的可迁移能力，即技能层则包括： 写作技能、英语听说读写技能、数据分析技能、写PPT的技能、Office技能等。

只有不断打磨自己的“可迁移能力”，尤其是底层的可迁移能力 - 思考力，才能拥有在变化中“保持不变”的“金饭碗”。

所谓的转型，你缺的只是行业知识，通过专业学习，完全不用太担心。而其他的能力，一是之前工作的积累的迁移，二是有良好的能力培养模式。在火星财团这支成长基因强大的团队里，有行业创新的管理理念—— “项目制+去中心化” 运作，有能力培养模式：不仅要具备良好的销售能力，更要打造“指尖、舌尖、笔尖”上的经营能力，还有不能拒绝的收入模式。你没有不选择的理由~

我经常这样介绍自己：

8月8日是太平罗湖支公司的司庆日。时光如画，以梦为马，罗湖12载，我1.2年。与卓越的团队、优秀的伙伴，在这短暂的一年多里，做了很多事。

坦率地说，因为你有了时间来思考，会有更多创新的想法。而这里也给奇思妙想提供了空气和土壤，帮助它们生根发芽。每天都在不断充电、碰撞、思考，认知每天都在刷新和进步。 开始了思索财富和人性的路。 我喜欢这种状态。

在互联网时代，在打造个人品牌的时代，你需要有自己的【作品】。例如你的课程，你的书，你的分享，你的文章，你负责的项目，你的团队等等。因为你是通过这些作品不断陪伴、影响身边的朋友。

作为火星财团下最活跃的小分队，成长研财社，就是想深耕【成长】和【理财】两个板块。

【成长】无论是职业生涯还是个人技能上的成长，提升自己工作收入。

【理财】通过不断的优化资产配置，不断的增加自己的被动收入。最终提升自己的生活品质，有相对弹性的时间自由。

所以我们的分享、小课、文章、活动、团队成员培养，都是围绕这两个板块：

这是我们组织过的线下理财沙龙部分合影。 我们差不多一周做一次。从活动策划到执行，各个环节，我们每个人都要熟悉，无论是课件打磨、文案、海报、PPT、主持、社群运营、物料准备、串场等等，你都要会。可能这次你是活动总负责总策划，下次活动可能就是活动的主持人/海报设计者/文案撰写人/社群运营官。

社群运营，虽然大家都在摸索中，但是我们为群友提供服务的初衷一直都没有变。为了确保各个群的朋友每周都能听到一场关于理财知识的分享，我们所有小伙们每个人几乎每周都要准备分享的PPT、海报、文案、分享逐字稿、分享答疑、分享总结等等。上半年，我是这个项目的总负责，负责每周分享的排班，追踪每个人的进度，每个环节的进度追踪，临时状况的紧急处理，总结复盘。我前一份工作的经验为我提供很大的支持。

接下来，我们要把我们的分享，沉淀到各大知识平台。让传播更加有效、持久、有量和质的积累。

【笔尖】、【舌尖】、【指尖】，新时代各行各业都需要的能力，而笔尖的能力，也是成长研财社非常重视的能力，在互联网时代，在打造个人品牌的时代，在商业模式不断的更新快速尊重多样化，尊重个体化的时代，能够通过文字的力量，表达我们的想法，用文字和更多的人碰撞。显得非常重要和迫切。

30篇的量，远远不够啦，今年的目标是：文章数量要达到60篇。我们不单单成长研财社内部小伙伴写，我们还带动外部朋友加入【周更打卡】。写作打卡营在今年7月29日正式开启外部场第一期，由我担任营长，带着大家一起养成写作的习惯。

今天看到秋叶大叔的公众号发布他日更三周年的感想，虽然我们无法做到日更，但是如果能持续周更三年，未来的我们一定会不一样！期待大家10周后的蜕变，未来我们还要一起陪伴下去。

1、线上理财课的学习 （每一期赛美老师都会更新迭代，我已经学习了4个版本）

无论是自己学习，还是作为辅导老师，都会输出思维导图，强化学习。平时给客户做的理财咨询、财务盘点，也是对知识的实际运用。不断【输入-思考-输出】的良性循环，提升自己的专业水平：

2、线下理财规划师认证班学习 （我参加了第一期的学习，直接上总结文章吧）

情书丨毕业不是结束，而是带着新能量扬帆起航

未来的日子里，继续持续高效经营：

“做一位有温度、懂人性、了解客户需求、解决财务困惑&规划人生&提供投资理财建议的保险企业家而努力奋斗！为小家而幸福、为大家而奉献”

3、线下保险精英实战营培训

想起那次培训后的考试，堪比高考呀，打字打得手疼。严格有效的培训是提升技能的有力法宝。

4、线下大赢家·财商游戏金融家培训与实践

自己玩、陪客户朋友玩，已经爱上大赢家财商游戏了。它已成为深圳的网红打卡点之一，无论你在不在深圳，都值得来玩一次，甚至多次。快速了解游戏玩法，点击了解： 价值1个亿的财富体验 | 为什么别人已经实现财富自由，而你依然一贫如洗？

5、线上28天理财营辅导老师

7月担任秋叶&赛美理财营第四期辅导老师，第二次担任辅导老师，深度认识了十几位可爱的学员，我们6组的学员就取得了非常好的成绩。我觉得有必要专门复盘一下。

6、专业理财书籍的阅读与输出

书单就不列了，之前阅读后没有做持续的文章输出，这一点也是未来要补强的。

7、公司组织的各类专业知识培训（线上培训微课堂+线下培训）

1、元旦的年度规划

我记得好朋友玲，刚好是年底过来的，因为要开年度规划会议，制定2019年度规划，都没能好好陪她逛深圳，着实不好意思。

2、游玩

游玩也是年度规划的一部分。 一般设定3次：回家、省内、省外各1次。其实蛮轻松就能实现的，已经完成了三分之一，还有三分之二，即将完成。关键是我们可以选择错开节假日高峰期，收获更完美的游玩体验。

端午龙舟行——因为热爱所以“热卖”

3、孩子

这也许是妈妈最关注的点了。文章开头就提到，妈妈们最烦恼的是：孩子的家庭教育之外，其次是：自我提升和个人成长。其实如果妈妈做好了自我提升和个人成长，就能给孩子一个很好的榜样力量，他们的教育也不用过于担心。当然至于教育金的准备，那是需要实力和理财思维的。

没有错过孩子每一次重要的成长时期，基本没有错过孩子早教课、幼儿园里的各项亲子活动。因为我们就身处理财行业，所以更加注重孩子的财商教育，及教育金的准备。

我们作品的产出、专业知识的学习、为客户提供咨询、团队建设等等方面，其实很多方面，都可以让孩子“半参与”进来。她看到的是一个上进的妈妈，一个知性的妈妈，一个爱分享的妈妈，相信她也不会差到哪里去（自信的微笑^_^）。

《余生太短，要和有趣的人在一起》表白2018

左手理财，右手成长， 做时间的朋友，收获复利的效果。 你同样值得拥有更精彩的人生！

茨威格在《人类群星闪耀时》中写过一句很棒的话——

一个人生命中最大的幸运，莫过于在他的人生中途， 在他年富力强的时候发现了自己的使命。

在自己步入三十岁时，我很幸运地找到了自己的使命 ，我很感激所有关心和支持我的家人和朋友们，谢谢你们，我爱你们。也期待更多人加入我们的行列，找到使命，并肩为自己的使命而奋斗！

Beta理财师《成长手册》中有一册沙龙篇，里面的文章应该对你有帮助，您可以看看哦~

帮您截了目录：

沙龙：回归社交本质

05 | 私人银行 |俱乐部营销

09 | 私人银行|家庭增值服务

15 | 沟通准备|多准备些“谈资”，让营销更顺畅

19 | 沟通破冰|避免开口便是“硬广 ”

——面对陌生客户如何破冰

21 | 沟通技巧

让你语言魅力四射的10个说话技巧！

24 | 沟通准备|了解你的存量客户

27 | 提升沙龙吸引力（一）

29 | 提升沙龙吸引力（二）

活动策划从0到1

32 | 活动策划框架篇及事前准备

33 | 活动信息发布与报名

35 | 讲师选的好，活动不用愁

36 | 引爆沙龙现场的几大技巧

40 | 一个策划人的自白

活动策划从需求出发

43 | 活动策划|高净值客户篇

47 | 活动策划|年长客户篇

51 | 活动策划|商贸结算户篇

52 | 活动策划|女性客户篇

活动核心：选题、选题、选题

56 | 权益资产选题

基金定投真的能赚钱吗？

62 | 资产配置选题|“基金健诊”是持续服务

64 | 投资类活动选题汇

64 | 置业规划活动选题汇

66 | 家庭综合理财规划选题汇

跟踪、转化、提升

71 | 服务跟踪|实现第二次销售的基石

72 | 总结反馈|提高沙龙生产力

以上就是关于银保期缴期交网点理财沙龙课件全部的内容，如果了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！