理财经理向上级行长提问题时,首先需要做好相关问题的准备工作,包括问题的背景、原因、影响以及可能的解决方案和建议等。在和行长交流时,应该尽量清晰地陈述问题,避免模糊或含糊不清的说法,并根据问题的紧急程度和重要程度进行优先排序。
在提出问题的同时,理财经理还需要注意问题的态度和语气,避免出现冲突或过于咄咄逼人的情况。最好采取客观、平和、合理的口吻,尊重上级行长的决策权和管理能力,并在交流中展示自己的专业知识和经验,为问题的解决提供建设性的意见和建议。
银行行长是金融理财师是什么级别
新人刚来需要请同事和上司吃饭,说明你背景不够硬,(如果背景够硬,直接把指标甩给行长,他压下去帮你解决了。)
在关系不够这个前提下你需要思考你的业务特点和对方的个体需求.
支行是你的销售渠道,你具体的保险产品,是从卖个人还是公司(从你提问来看应该是个人),所以大堂经理和理财经理都有可能帮助你销售保险。这些属于小人物,适当的用之以利就可以了。吃顿饭可能他们不是很在乎,但是你能给他们多少返佣,可能这个关系更能长久保持和让他们有动力。
支行长算是人物了,不会去做具体的推荐保险的事情,也不那么在意你是否要给他好处,因为你能给的好处相对他的层面来说太少了。你给他面子,最有效和实惠。所以请吃饭是可以的,别单独请,很多人一起请,多捧他。(单独和下级吃饭,除非特别关系,一般领导不愿意。)
一般级别。
AFP金融理财师证书虽然含金量还是可以的。
但是,在国内金融行业,特别是商业银行理财部门和私人银行领域,可以说是作为入职的“敲门砖”,普遍情况下,是银行理财销售岗位必须要拿到的证书。
综上,银行行长有这个证书也就处于正常范围了。
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