指数午后开盘跳水,创业板指一度跌超3%,临近收盘小幅回升,油气开采、贵金属等多数资源股午后延续强势,国防军工午后冲高回落,天和防务(300397)、奥维通信(002231)触及涨停,数字货币、东数西算、元宇宙等多数题材股成杀跌主力,三市个股超3900家个股下跌,亏钱效应明显。
盘面上,贵金属板块午后持续冲高,西部黄金(601069)、湖南黄金(002155)涨停,中润资源(000506)、赤峰黄金(600988)跟涨;油气开采板块涨幅近10%,准油股份(002207)、中曼石油(603619)等多股涨停,中海油服(601808)、石化油服(600871)等跟涨;种植业与林业板块异动拉升,苏星农发涨近9%,北大荒(600598)、亚盛集团(600108)、丰乐种业(000713)、荃银高科(300087)跟涨;国防军工板块持续冲高,天和防务、奥维通信此前涨停,天秦装备(300922)、新余国科(300722)、晨曦航空(300581)跟涨。
两市成交额13627亿元北向资金净卖出33.58亿元
成交量方面,两市合计成交金额13627亿元,成交额重回万亿水平。北向资金成交量为1190.44亿元,占比A股总成交量得比重为8.74%。
具体来看,北向资金今日合计净卖出33.58亿元,其中沪股通净卖出23.56亿元,深股通净卖出10.02亿元。
俄乌交火!油气板块一飞冲天
24日,普京决定在顿巴斯地区进行特别军事行动,随后乌克兰多地发生爆炸。目前,俄军已突破哈尔科夫州界,基辅与哈尔科夫乌军指挥所遭到火箭弹袭击。乌克兰总统泽连斯基表示,乌克兰China安全与国防委员会进入紧急状态运行,已动员所有军事力量和特种部队。
受此影响,被视为“欧洲天然气价格风向标”得荷兰TTF三月天然气期货价格较前一个交易日上涨9.6%,报87.45欧元/兆瓦时,相当于1022美元/千立方米。美国天然气价格也持续走高。
俄罗斯天然气工业股份公司此前曾预计,今年其确定合同得天然气出口平均价格将为每1000立方米296美元,然而,如今欧洲现货市场上得价格已经高达每1000立方米约900美元。
国内方面,天然气价格也持续上行,据监测,2月24日国内液化天然气均价为8090元/吨,多地突破8千元关口,较上周一均价5383.33元/吨价格上涨2707元/吨,涨幅为50%,较节前均价3866.67元/吨已翻番不止。
在中信期货看来,供应得全方位短缺是导致价格暴涨得主要原因。据了解,欧洲天然气对外依存度高达90%。2021年欧洲本土产量因检修、关停产能等原因大幅下滑。
短期,欧洲本土产量回升,俄罗斯管道气供应小幅恢复,全球液化产能检修量下降,欧亚价差有利于LNG流入欧洲;同时,采暖季接近尾声,高气价抑制工业、电力端需求,欧洲天然气价格将回落。长期,欧洲“脱煤”决心犹在,对天然气发展态度积极,天然气在电力调峰、工业燃料、城燃取暖等多个方面仍扮演重要角色。同时,欧洲供给侧受制于人得状况难以改变,而欧洲在管道气与LNG贸易上都面临更激烈得竞争。因此,供需紧平衡得格局预计将长期维持,欧洲天然气价格重心仍将上移。
投资标得方面,光大证券推荐:
1)自产气龙头、进口气业务扭亏为盈得中国石油(601857)(A+H);
2)聚焦天然气主业、21年H1业绩实现高增长得新奥股份(600803);
3)绑定国际原油巨头,LNG业务增量可期得九丰能源(605090)。建议感谢对创作者的支持:1)LNG接收站业务超预期,拥有LNG接收站优秀核心资产得广汇能源(600256);2)聚焦城燃主业得新奥能源;3)聚焦天然气终端零售,核心业务高成长得昆仑能源;4)聚焦煤层气开采业务得新天然气(603393)、蓝焰控股(000968)。
以史为鉴:乌克兰冲突各阶段中各类资产表现如何?
俄乌开战,历史上各类资产表现如何?海通证券以2014年乌克兰冲突为例,将该事件分为三个阶段,回顾了区域冲突得不同阶段大类资产表现如何。
回顾这三个阶段内得大类资产表现可以发现,第壹阶段(2014/1/19-2014/3/20)中商品表现更好,而股票资产表现较差:COMEX黄金(下称黄金,下同)涨6.1%、NYMEX原油(下称原油,下同)涨4.2%,道琼斯工业指数跌0.8%、沪深300跌4.2%,俄罗斯RTS指数下跌幅度更大、为17.6%。
第二阶段(2014/3/21-2014/4/16)中股票资产表现有所回暖,沪深300涨7.0%、道琼斯工业指数涨0.6%、俄罗斯RTS指数微涨0.3%;而商品涨跌互现,原油价格继续上行、涨幅为4.2%,黄金有所下跌、跌幅为2.1%。
第三阶段(2014/4/17-2014/9/5)中商品和股票表现与第壹阶段相反,股票表现较好,沪深300涨9.7%、道琼斯工业指数涨4.3%、俄罗斯RTS指数涨8.9%;商品表现不佳,在第壹、二阶段中持续上涨得CRB商品指数(跌7.0%,下同)和原油(跌9.3%)跌幅较大,黄金跌2.6%。
此外,彭博美债综合指数在2014年乌克兰冲突得三个阶段中均取得正收益。
A股方面,除2003年伊拉克战争和2014年美军空袭叙利亚后有较好表现外,其余地缘波动均以下跌为主,不知本次以机构投资者能否为A股挺起“脊梁”。