2015年10月29日今日股市热点板块预测 纺织服装行业：世界互联网大会召开在即，关注跨境电商相关标的 类别：行业研究机构：安信证券股份有限公司研究员：苏林洁日期：2015-10-28 行业核心观点。截止至10月23日，我们在研究所十月金股中推荐的跨境通涨幅高达59.04%，结合即将在乌镇召开的第二届世界互联网大会及今年双十一对跨境电商的重视，我们认为跨境电商相关标的仍有一定涨幅空间，纺服内建议关注：跨境通(跨境电商最纯正标的，定增布局进口电商)、奥康国际(持有兰亭集势25.66%股份)、森马服饰(持有韩国跨境电商ISE17.67%股份)、富安娜(持有浙江执御5%股份)。投资策略上，我们仍然坚持自上而下选股，首选子行业相对复苏的优质公司，相信公司管理层优秀的龙头公司有望在互联网高度渗透下的新商业环境中再度崛起，继续推荐：一、具备业绩确定性及估值优势的子行业龙头，推荐海澜之家、罗莱家纺、富安娜、森马服饰、奥康国际；二、具有持续性及产业资源的转型龙头：美盛文化、跨境通、探路者、贵人鸟、朗姿股份、华斯股份。 行业走势回顾。上周上证综指、深成指、沪深300涨幅分别为0.62%/2.01%/1.05%。纺织服装涨幅为3.87%，其中纺织制造上涨2.19%，品牌服饰上涨6.27%。 重点公司三季报：海澜之家(22.9亿元，同增41.95%)、探路者(2244万元，同减17.88%)、美盛文化(0.9亿元，同增44.38%)、七匹狼(1.82亿元，同减20.36%)、雅戈尔(预计同增60%左右)、百隆东方(同减25%-35%)、红豆股份(4821万元，同增108.06%)、航民股份(3.38亿元，同增22.57%)、伟星股份(2亿元，同增3.89%)、大杨创世(3823.8万元，同减9.46%)、柏堡龙(净利润1.04亿元，同增6.22%) 重要公告：海澜之家(13亿投资智能物流仓库)、森马服饰(限制性股票授予完成)、七匹狼(2990万增资隆领投资、1亿增资厦门七尚)、雅戈尔(投资中信股份). 海外上市公司跟踪：Gucc(i第三季度亚太地区营收跌幅达到17%)、安德玛(第三季度收入首破10亿美元)、阿迪达斯(回国开自动化工厂)、Lululemon(管理层改组) 行业重要资讯：9月份社会消费品服装鞋帽、针纺织品零售额同比增长8.5%；2015年跨境网购频次变少客单价提高。 本周股票组合。上期组合涨幅为7.81%，跑赢行业指数3.94个百分点。本周股票池：美盛文化(20%)、跨境通(20%)、海澜之家(20%)、罗莱家纺(15%)、奥康国际(10%)、贵人鸟(15%). 本周重要信息：行业内公司回购情况、股权质押、定向增发、员工持股、高管增持等统计，详见周报第三部分。 风险提示：1)消费环境持续低迷；1)转型进度低于预期 安信通信行业周报：从美国三大科技巨头业绩爆表看云产链投资机会 类别：行业研究机构：安信证券股份有限公司研究员：李伟日期：2015-10-28 周末聚焦： 网宿科技与思科签署合作备忘录 宜通世纪前三季度净利润4953.77万元，同比增长43.63% 华星创业前三季度净利润4735.04万元，同比增长18.03% 北斗星通参与竞拍金迪管线和金迪科技各40%股权，开展城市地下管线探测与检测业务 三大业务齐头并进，微软Q3营收204亿美元 Google改名后首次发布财报：净利润39.8亿美元，同比增45% 亚马逊公布第三季度财报：净销售额为253.58亿美元， 爱立信第三季度营收70亿美元，利润未及预期 人民日报公布十三五规划是个目标市场回顾： 上周沪深300上涨1.05%，中小板和创业板分别上涨1.47%和3.65%。 TMT大板块中通信板块上涨5.19%，计算机、传媒和电子分别上涨3.53%、2.63%和1.96%。 通信板块个股方面，涨跌幅居前分别为：键桥通讯(+44.70%)、通鼎互联(+40.44%)、上海普天(+36.87%)、富春通信(+33.07%)、初灵信息(+31.76%)；涨跌幅居后分别为：春兴精工(-6.79%)、盛路通信(-6.18%)、邦讯技术(-5.98%)、号百控股(-3.64%)、法尔胜(-3.03%). 投资建议 本周美国科技行业巨头陆续发布了2015财年第三季度财报，其中谷歌、亚马逊、微软业绩大超预期。三家公司股票均大幅上涨，三家市值新增约千亿美元。除核心业务快速增长，云计算成为最赚钱业务，市场潜力巨大。对比美国经验，国内IaaS服务商将率先迎来投资良机。 国内自2007年引入相关概念，至今已基本完成相关云服务的落地布局。2015Q2阿里云营收4.85亿元同比增速106%，云计算产业链中IDC、CDN领域公司业绩持续快速增长。我们建议关注具有资源、技术、人才优势的公司，重点推荐网宿科技、鹏博士、华星创业、科华恒盛，关注蓝鼎控股(停牌)、宝信软件、光环新网、广东榕泰。 另外，十八届五中全会26日至29日召开，重要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。十三五规划，关于通信领域信息基础设施建设重点将在高速宽带、4G、IPv6、云计算等领域，关注下一代通信技术5G、SDN、量子通信等新领域的技术周期投资机会。 风险提示：运营商投资规划不达预期；转型不达预期的风险 新能源汽车行业动态跟踪第10期：新能源汽车租赁加速落地 类别：行业研究机构：平安证券有限责任公司研究员：余兵，王德安，蒲强日期：2015-10-28 投资要点 本周新能源汽车租赁公司表现活跃。绿狗租车、宝驾租车达成战略合作，两大平台数据全面对接；天津、青岛启动首个电动汽车租赁项目；小二租车向北汽新能源采购1000辆纯电动汽车，进一步扩大经营规模。综合考虑当前纯电动乘用车的技术水平、价格和充电设施配套等情况，租赁有望成为其现阶段主要的推广方式。 锂&磁材：截至2015年10月23日，工业级碳酸锂报价51100-53100元/吨，电池级碳酸锂报价53600-55600元/吨。稀土厂商出货量增加，报价较前期有所下降。目前氧化镨钕主流报价在26.8-27万元/吨，氧化镝报价在140万元/吨。相较前期行业限产保价催涨上游稀土价格，下游磁材价格反映相对乏力，表明需求仍是制约稀土价格上涨动力的主导性因素。看好天齐锂业、赣锋锂业、正海磁材、西藏矿业。 锂电池生产设备：作为新能源的重要根基以及工业4.0的实施方，锂电设备企业持续受益于需求增长及政策扶持。目前我国锂电设备行业企业收入规模普遍在3亿元以下，成长空间巨大；大规模的投资高潮过后，预计未来会有行业洗牌，行业龙头的市场占有率将持续提升；建议关注龙头企业的发展机遇，相关受益标的为赢合科技、先导股份、智云股份。 驱动电机及充电设备：充电领域正迎来政策与投资密集落地的高景气度周期，政策力度与投资规模有望大幅超预期，建议关注弹性较佳的和顺电气、中恒电气、特锐德、科士达。相比充电、电池领域，我们认为电机电控有着突出的技术门槛，明确的业绩成长性，以及坚固的客户壁垒，未来其产业集中度将不断提升。我们看好大洋电机与上海电驱动合并后，在电机制造、电控设计、客户绑定方面所形成的富集效应。推荐大洋电机、汇川技术，国轩高科。 新能源汽车整车及关键零部件：本周新能源汽车租赁公司表现活跃。绿狗租车、宝驾租车达成战略合作，两大平台数据全面对接；天津、青岛启动首个电动汽车租赁项目；小二租车向北汽新能源采购纯电动汽车1000辆，进一步扩大经营规模。综合考虑当前纯电动乘用车的技术水平、价格和充电设施配套等情况，租赁有望成为其现阶段主要的推广方式。投资方面，看好产业链中有规模优势、话语权较强的整车及核心零部件供应商，推荐宇通客车、松芝股份、均胜电子。
