北美甲醇重振旗鼓 据IHS数据,1998年美国天然气平均价略高于2美元/百万英热单位,北美甲醇产能近1000万吨/年。到2008年,天然气价格已跃升至近9美元/百万英热单位,而甲醇产能仅剩下100万吨/年。然而在随后的几年中,由于非常规钻井技术进步带动了美国页岩气行业蓬勃发展,天然气价格降至4美元/百万英热单位以下,并带动大量投资进入甲醇行业。 过去5年,已有超过400万吨/年的新甲醇产能投产,使该地区总产能达到570万吨/年,并规划建设多个新项目。一些生产商重新启用关停工厂使北美甲醇产能激增。同时,新建项目也陆续开始建设,其中3个已投产,如Methanex公司在今年第一季度投用了位于路易斯安那州盖斯马的产能100万吨/年的第一套甲醇装置。该公司预计在今年年底还将投产其产能100万吨/年的盖斯马第二套甲醇装置,并规划再建一套100万吨/年甲醇厂。塞拉尼斯和三井化学在得克萨斯州Clear Lake的130万吨/年的甲醇工厂也在10月份开始生产。塞拉尼斯将使用甲醇作为其乙酰基业务的原料。据悉,塞拉尼斯和三井化学正考虑在得克萨斯州Bishop合资建设第二家甲醇厂。 IHS预计,未来4年,美国将有4个企业的甲醇项目投产——Natgasoline、大湖燃料(Big Lake Fuels)、南路易斯安那甲醇(South Louisiana Methanol)和玉皇化学。Natgasoline和大湖燃料项目最初设计是支持甲醇制汽油一体化生产。Natgasoline是OCI的子公司,目前正在得克萨斯州博蒙特建设一个175万吨/年的甲醇装置,初步定于2017年投产。大湖燃料位于路易斯安那州查尔斯湖的140万吨/年的甲醇制汽油项目甲醇装置正在建设中,预计在2018年年末投产。投资额13亿美元的南路易斯安那甲醇项目于2013年公布,预计于2019年年初投产。 全球MTO需求稳增 据IHS化学《世界甲醇分析——2016》报告,2010~2015年,全球甲醇需求平均年增长率为7.7%,并达到7100万吨/年。而传统甲醇衍生物,如甲醛和醋酸需求同期增速约为每年4.4%,燃料应用平均增速为每年8.5%。IHS预计,未来10年,燃油用途甲醇需求增速将放缓至低于每年4%,但新兴的甲醇制烯烃将成为甲醇市场增长的主要驱动力。IHS预计,到2025年MTO所需甲醇将达到1800万吨。未来10年全球甲醇需求还将以每年4.8%的增速继续增长,到2025年总需求将增至约1.13亿吨。 目前几乎所有MTO项目都在中国建设。业内人士分析,中国对烯烃需求非常巨大,但国内传统烯烃生产原料如石脑油和天然气液资源紧缺。不过,中国拥有大量的煤炭储量,可用于转化合成气进而生产甲醇,并已开发出本国自主的以甲醇为原料生产乙烯和丙烯的催化工艺。中国企业正在大量投资以使这些技术商业化。第一个煤制烯烃(CTO)工厂于2010年投产,随后在2011年和2012年又建成投产了两家,2014年投产5个。这使中国的CTO能力达到460万吨/年。到2019年还将有18个CTO工厂投入生产,总CTO能力将超过1600万吨/年。 中国第一个甲醇制烯烃(MTO)工厂2011年开始运营,2013年又投用了3套此类装置,第5套装置于2014年投产,另外8套装置将在2016年年底之前陆续投用,总烯烃产能达670万吨/年。IHS预测,由于每生产1吨烯烃需要3吨甲醇,到2016年年底MTO将成为中国甲醇市场的最大应用领域。虽然全球一半以上的甲醇产能在中国,但大部分产能不具备全球竞争力,而新建MTO装置,特别是那些位于中国沿海地区的MTO项目将成为中东和北美等低成本地区甲醇的潜在消费者。