理财顾问和保险售后哪个工作适合女孩子

   2023-02-16 20:14:44 网络760
核心提示:【首先】需要综合考虑个人因素哦,自己喜欢的或者自己擅长的比较适合自己;【其次】简单分析一下两个岗位的区别:理财顾问     关于岗位职责:(1)与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建

理财顾问和保险售后哪个工作适合女孩子

【首先】需要综合考虑个人因素哦,自己喜欢的或者自己擅长的比较适合自己;

【其次】简单分析一下两个岗位的区别:

理财顾问

    关于岗位职责:

(1)与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

(2)指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

(3)针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

(4)及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

     个人观点:

    压力:理财顾问需要面临KPI;承担销售业绩压力;对销售结果负责;

    报酬:也是努力越多、争取到的越多,回报也是较丰厚;与客户打交道沟通;

    能力:女孩子心思缜密,谨慎,相对比较适合从事这一行;同时呢,也需要比较强的理性逻辑和判断能力;

 保险售后:

关于岗位职责:

(1)在完成保单销售后,以客户为中心,与客户建立信任的关系,以及协助客户处理与保单有关的事宜;即协助理赔服务;

(2)通过各种服务维护客户利益,已达到维护保险合同有效,并开发新业务的综合服务行为:

(3)保险咨询服务;

个人观点:

压力:与客户协商时的利益沟通压力;客户关系的后期维护和开发;

报酬:也是属于提成制的,开发越多的单当然钱多;

能力:注重沟通能力、客户关系的维护能力;

【最后】个人的建议吧

         比较建议去做理财顾问,虽然题主说的都是销售岗位,但理财顾问的回报和锻炼的能力会相对较高;压力都会有。

      当然还有普遍流行的做法就是:如果你不知道怎么做,就去抛硬币吧,当你抛硬币的那一刻对某一项有悬念或者牵挂,那么你就知道了。期待你能够做出很好的成绩,拿到更多的物质回报。

理财顾问好做么?具体工作内容是什么?请大神指教

中信证券理财顾问就是客户经理,难听点就是拉客户的,通常是在银行门口招揽客户或者打电话陌生拜访客户,要做这行的话必须要考证券从业资格,难度一般。

好不好的话要看你的销售水品了,口才好,脸皮厚的,可以去做做看,有提成。

一般提成是这么算的,开发一个客户有100元的开户奖,客户交易的话,可以按照客户交易所产生的费用中扣除规费后的百分之15左右提取。销售人员工作不是很稳定,不是特别建议去做这行,有资源另当别论。但是中信银行的待遇比其他券商要好,你是上海的吗?上海的话中信证券是缴纳五险二金的,帮你多交个补充公积金,而且是正式员工编制,别的券商是签订经纪人合同,不给你缴纳任何社保和公积金。你自己考虑下吧,有问题继续追问。

操盘手,投资顾问与理财顾问哪个前景好,容易做,待遇怎样?

理财公司的理财顾问就是让你忽悠人把钱放到公司里,随时准备让老板卷款跑路的活,将来老板跑路,捎带着给老板顶缸,被受骗者泄愤。至于银行的理财顾问,那叫做理财经理,情况好一些新。如果一定要做客户经理,银行和证券的客户经理还好一些。做理财公司的顾问,搞不好就是牢狱之灾。

投资顾问,理财顾问都是做营销的,可能是高收入,也可能是零收入。有证书会好点,就像是敲门砖,证书有很多,证券从业资格、AFP、CFP等等……

在国内,不会给新手做真正的操盘手的,除非这个家伙钱多的扔都扔不过来,让你去败。要你是什么投资大师,倒有可能有人给你钱让你做操盘手。目前你见到的操盘手就是交易员或者说下单员,别人告诉你什么时候,什么股票或别的什么证券,买还是卖,多少数额,全都在别人的掌控之中,要是中间出差错要受罚的,一般游戏高手做的会比较好,要求对数字敏感,手快而且准确,注意力能长时间集中,不会被任何事影响,不是传说的那么好的,我曾做了10分钟就头疼了。

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