鄢利老师

鄢利老师   财富管理 专家

CHFP国家高级理财规划师

CFP国际金融理财师

国际财务策划师协会特聘导师

理财规划师专业委员会特聘导师

高晟财富家族办公室特聘“法税顾问”

高顿财经特邀专家撰稿人

国际IFA独立理财智库特聘专家

律禾律师事务所金融顾问

曾任： 上市大型险企  高级经理

曾任： 某财富集团 高级顾问

现任冠华金融研究院/冠华理财师事务所负责人及首席咨询师

擅长领域： 宏观经济分析， 大类 资产配置、家族财富管理、 保险和信托结构化设计等

实战经验：

鄢利老师拥有13年保险从业经验，对综合资产配置、大额保单、保险金信托，家事法务和财税等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验。鄢利老师从普通业务员起步，五年营销员阶段业绩斐然，所辖团队年保费超过百万，个人三次获得新华保险绩优高峰会会长，入司伊始持续60个月绩优，荣膺新华保险金牌会员，五次获得“保费王”和“件数王”称号，两次世界华人保险大会IDA铜龙奖，亲自打造的理财规划师团队曾获全国十佳理财规划师团队称号，曾创下2011开门红百万业绩和吉林省分公司部门PK第一名的殊荣。从外勤转入内勤后，2015年带领乾元金控集团综合理财团队三个月实现保险业绩从零到百万的突破，2018年任职高晟财富集团高级顾问，带领所辖区域理财顾问实现当年业绩翻倍增长，年度保费突破1500万，亲自策划陪谈签下千万级别的大单。

█曾为中国平安保险、中国新华保险、中国太平洋保险等多家保险公司进行了 数百场的理财规划培训和高端客户产说会 ，培训后绩效平均 提升30%以上 ，产说会现场 缔约总额过亿元 。

█曾为 光大银行，邮储银行，平安人寿、新华保险、中意人寿 等VIP客户进行过 100多场财富讲座和500多场理财规划培训 ，帮助银行及各家企业等客户经理提升金融理财产品营销能力。

█曾为平安人寿，新华保险，高晟财富 ， 乾元金控 ， 太平 人寿、、 恒大 人寿 等VIP客户进行过上百场 健康科普 讲座和50 多场健康险沙龙，风格通俗易懂，讲授平实落地，无论从业人员还是高端客户交口称赞，培训后销售数据显示，健康险业绩平均提升50%以上。

●为新华保险沈阳中支，平安人寿长春分公司进行《新形势下的政商思维与财富风控》高效产说会项目 15期 ， 总 参会人数53 9 人，签单人数166人，签单率30 % ，签单金额602万元 ，还有许多有意向的客户持续跟进中，项目结果达到了预期，机构满意度达98%。

●为兴业银行吉林分化，光大银行吉林分行，高晟财富，乾元金控，嘉润财富，大唐财富，恒天财富等机构进行《新税改下三高人群的税商思维与财富管理》高端财富沙龙11场，总参会人数422人，签单人数102人，签单率24%，签单金额超过两千万，课程满意度超过95%，机构，团队，客户都给予高度评价。

█ 2020年开门红期间，短短一个月， 为 平安人寿，新华保险，华夏保险 ， 农银人寿 ， 太平 人寿、、 恒大 人寿等VIP客户进行过 24场年金险产说会，告诫2020年的风险，客户甚为认同，积极调整资产配置。

理财规划师分为几级

《徐建明谈理财》（徐建明）电子书网盘下载免费在线阅读

资源链接：

链接：https://pan.baidu.com/s/1mFoyXqujDow45LJc67aVzg

书名：徐建明谈理财

作者：徐建明

豆瓣评分：7.2

出版社：浙江大学出版社 / 蓝狮子

出版年份：2017-1

页数：216

内容简介：

会攒钱、会挑股票，就能成为有钱人？No，决定你一生财富的，是你的理财观！

我们选择的生活方式和价值体系，决定了我们能否成为有钱人。精心规划，在获得幸福人生的同时，你也能收获财富。“债务”并不总是负面的，用得好就是获得财务成功的必备武器；消费也并不与理财背道而驰，会攒钱也要会花钱……在本书中，拥有十多年丰富经验的理财规划师提出了他独到的财富理念。

以增加人生的“满足感总量”为目标，你会有一个全新的理财规划和人生规划。

推荐语

你不理财，财不理你。不同的理财市场，往往有着一样的旋律和故事。那么投资究竟是什么，为什么要投资？什么样的投资更让人心安理得、健康快乐？徐建明会给您有益的答案。

——中国商业文明研究中心发起人 秦朔

作者简介：

徐建明

加籍华人，独立学者。恒星理财顾问（上海）有限公司创始人，美国注册理财师协会（RFP）中国区首席专家，华东师范大学特聘教授，中国银行业从业资格认证专家组成员，国家理财规划师和上海金融理财师职业认证体系制定专家，亚洲注册理财师协会荣誉顾问，上海银行同业公会、保险同业公会高级理财师培训课程的设计者和主要讲师，北京大学、清华大学、复旦大学等名校MBA/EMBA特聘教授。

1993年留学北美，获得加拿大投资顾问资格，先后就职于加拿大大元证券、加拿大帝国资产管理公司等机构。与上海传媒合作先后创办上海点金理财培训公司、上海理财专修学院和第一财经学院，还成立了上海理财师俱乐部、上海滩金融人俱乐部。

在国内开展理财培训十余年，完成培训和讲座超过1000场，为超过1000名客户提供过理财咨询和理财规划服务，培训专业理财师人数超过3000人，公开演讲听众人数超过30万人。

智子源水理财怎么样

理财规划师有以下级别

一、国家高级理财规划师（职业资格一级）

具备以下条件之一：

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。　

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得 结业证书。

二、国家理财规划师（职业资格二级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。　

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

三、助理理财规划师（职业资格三级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

四、理财规划师职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求； 

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务； 

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

扩展资料：

助理理财规划师报考范围

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

（2）证券公司的投资顾问和客户经理；

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；

（6）各行各业的高级管理人员 ；

（7）有志于从事理财规划的人员；

（8）信托投资、房地产、、等相关人员；

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

参考资料：

好。

1、课程介绍。智子源水理财是北京智子源水教育科技有限公司旗下的理财培训课程，具有较高的知名度。

2、教师介绍。该理财课程讲师都是拥有10年以上教育及理财经验的高级讲师，且培训课程经过相关审核单位的严格批准通过，是一款非常好的理财课程。

以上就是关于鄢利老师 财富管理专家全部的内容，如果了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！