可以考虑英国CISI主办的特许财富管理师CWM。财富管理国际资格认证是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办、上海财经大学承办的阶梯式财富管理国际资格认证项目。考试认证系列分为三个不同级别，由低到高分别是：财富与投资管理国际证书（一级）、高级财富管理国际证书（二级）、特许财富管理师证书（三级）。特许财富管理师CWM国际证书是与CFA特许金融分析师一样位列欧美金融资格认证最高级别的认证。 CISI是英国最大和得到金融证券与投资机构最广泛认可的专业性机构。受到世界上监管最完善、法律执行力最强的英国金融行为监管局FCA的严格监管，被全球超过50家的金融服务监管机构认可，包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。官方认可意味着持有此证书，可满足这些国家地区对金融及财富管理从业者的监管要求，不用再单独考取当地的资格证书。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构，例如汇丰、渣打和瑞银。
私人银行理财经理需要掌握哪些方面的业务？为什么？
说实话，我也自称为专业的理财顾问，自认是靠谱的！
多年总结下来，整个金融产业，就分为3个部分：资金、资产、管理人。
资金是你的，谁也把控不了。
资产是顾问推送的，可以把控！
管理人是顾问介绍的，可以把控！
只要自己能把控资产和管理人，投资理财，就会做到相对的心中有数！
只要是投资，那肯定是有风险的，只是风险的大小不同罢了，如果购买国债，这样的资产应该是风险系数最低，毕竟在中国，最大的信用是政府信用！
如果理财资金超过100万，建议购买信托！
如果理财资金超过1000万，建议设立家族信托！
希望我的回答能对你有帮助！
私人银行是专为高净值人群提供私人定制财富管理服务的机构。私人银行服务的内容非常广泛，包括资产管理服务、保险服务、信托服务、税务咨询合规化、遗产咨询和规划、房地产咨询等等。
随着国民理财意识的增强，全球经济一体化，衍生出了相当一部分的全球资产配置需求，这也导致许多国内银行同国外银行一样，开设了私人银行服务。可以预见，私人银行的行业规模、对专业化的需求以及竞争力都会越来越大。未来，对于私人银行领域的人才需求必不可少。
自2007年中国第一家私人银行成立起，数十年来，国内已有多家商业银行与国外银行一样开展了私人银行服务，随着私人银行业的长期发展空间越来越大，许多业内人士将目光对准了私人银行专业。
私人银行专业在国外已经是一门非常成熟的专业，许多有海外留学打算的学生们也逐渐将目光对准了这门专业课。法国蔚蓝海岸大学EIPB金融硕士项目，拥有一支由海内外知名学者组成的教授队伍，他们有着丰富的教学经验，其中不乏有担任全球500强公司高级顾问、政府智囊的专家等。
今天，小编就来带大家了解一下私人银行专业包含了哪些领域。
1、财富管理
财富管理教导学员正确理解财富管理概念，从而对资产进行理智投资和管理；同时了解金融市场理论，各类金融市场特点，金融市场利率与风险管理机制；了解国内外财富管理时间，对于未来财富管理新趋势的探索，学习恰当的资产配置思路，运用投资组合和财富保值的方法分散财富风险，确保财富的安全性以及可持续增长性。
2、家族信托
家族信托作为家族财富管理和传承的有效工具在世界范围内得以广泛应用。通过资深专家解读国内法律的最新动态，复盘海内外家族传承的成功实践和失败案例，深入讨论构建保护家族财富的法律结构和治理结构，助力守护家族财富。
3、投资风险管理
帮助学员理解在金融市场中存在的风险，掌握风险的计量方式、风险控制的方法，讨论当代金融环境的变革和风险管理控制的案例。培养学员具备一定的分析和解决问题的能力。
4、税务管理与审计
对于税务审计的基本思路和主要方法进行深入细致的讲授，让学员对税务审计方法与实务有着更全面深刻的掌握。
5、市场优化投资组合
组合优化是人们在进行投资风险产品是根据对未来的预期实现最佳回报策略的量化计算，是风险资产管理的重点之一。学员们将学习使用计算工具对市场投资组合进行实际的优化计算，以获得预期收益下的最佳配比。
6、现代银行管理
使学员对现代银行业务有具体的认知和理解，进一步巩固所学的专业理论知识，将理论和实践紧密结合，提高学员分析、解决问题的能力和实务操作能力。
上海协进教育集团携手法国蔚蓝海岸大学隆重推出EIPB项目，拥有完整的私人银行、财富管理的课程体系与实践指南。帮助学生应根据自身职业发展的实际需求,实现管理金融资产、提升投资策略等专业能力。同时提高服务意识，降低职业风险，实现与国际领先的财富管理私人银行的金融行业的无缝对接。
以上就是关于想要做理财顾问需要考取什么证件？全部的内容，如果了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！
